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证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码 证券投资顾问代客户作出的投资决策内容 证券投资顾问服务的内容和方式 公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等
根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益 商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应为客户提供相关个人理财顾问服务 商业银行从事个人理财顾问服务活动的业务人员及相关协助人员，应了解所销售的银行产品、代理销售产品的性质、风险收益状况及市场发展情况等
《大堂经理手册》和《巧妙问题》 《个人业务顾问巧妙问题》和《客户需求评估表》 《客户需求评估表》和《柜员推荐表》 《柜员巧妙问题》和《个人业务顾问巧妙问题》
随时向客户提供理财投资咨询顾问意见 向客户销售任何理财计划 协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务 替客户进行投资操作
向客户提供理财投资咨询顾问意见 向客户销售理财计划 协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务 替客户进行投资操作
I、II II、III I、II、III I、II、III、IV
安排客户去个人业务顾问处开立账户（不用在柜台排队办理），可以让柜员腾出时间处理更多的交易，缩短客户等待时间 安排客户使用自助服务设备（不用在柜台排队），可以让柜员腾出时间处理更多的交易，缩短客户等待时间。 辨别销售线索，主动推荐其他业务，可以增加网点的销售量 安排客户去个人业务顾问处开立账户有助于加深客户与建行的关系 以上都是
《大堂经理手册》和《巧妙问题》 《个人业务顾问巧妙问题》和《客户需求评估表》 《客户需求评估表》和《柜员推荐表》 《柜员巧妙问题》和《个人业务顾问巧妙问题》
Ⅰ.Ⅱ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码 证券投资顾问服务的内容和方式 投资决策由客户作出，投资风险由客户承担 证券投资顾问不得代客户作出投资决策
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
向客户提供理财投资咨询顾问意见 向客户销售理财计划 协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务 替客户进行投资操作
湘公网安备 43130202000226号