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个人理财业务人员的风险管理 个人理财顾问服务的风险管理 综合理财顾问服务的风险管理 个人理财业务产品开发的风险管理 个人理财业务产品销售的风险管理
根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益 商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应为客户提供相关个人理财顾问服务 商业银行从事个人理财顾问服务活动的业务人员及相关协助人员，应了解所销售的银行产品、代理销售产品的性质、风险收益状况及市场发展情况等
《大堂经理手册》和《巧妙问题》 《个人业务顾问巧妙问题》和《客户需求评估表》 《客户需求评估表》和《柜员推荐表》 《柜员巧妙问题》和《个人业务顾问巧妙问题》
企业法律顾问工作检查职能 企业法律顾问业务培训职能 承办法律业务职能 指定子企业法律事务工作管理办法职能
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向客户提供理财投资咨询顾问意见 向客户销售理财计划 协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务 替客户进行投资操作
个人业务顾问必须使用系统提示的营销话术 个人业务顾问可以参考销售门户系统提示的营销话术 客户经理可以参考销售门户系统提示的营销话术 理财经理必须使用系统提示的营销话术
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个人业务顾问在封闭式柜台以外开设账户，可以缩短客户的排队等待时间 个人业务顾问可在更安全和更具私密性的环境中讨论客户的理财需求 大堂经理和柜员向客户推荐业务，以热情交接的方式转给个人业务顾问，可以提高产品销售量 个人业务顾问可以处理客户提出的服务请求、问题和投诉，确保客户满意
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