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没有出现完全独立意义上的个人理财业务 几乎没有金融企业为了销售产品而专门建立一个流程来创建与客户的关系、搜集数据和检验数据 主要内容是合理避税、提供年金系列产品、参与有限合伙以及投资于硬资产 理财业务融合传统的存贷款业务、投资业务和咨询等业务，开始向全面化发展 无法确立财务规划、提供不同的方案给客户、实施这些方案并监控方案的执行情况
与发达国家的个人理财业务发展历史相比，我国商业银行个人理财业务起步较晚，发展历程较短 从21世纪初到2005年是我国商业银行个人理财业务的形成时期 在我国商业银行个人理财业务还是一项新兴的银行业务，尚处于起步发展阶段，个人理财业务的市场环境正在不断规范和完善 20世纪60年代到80年代，是我国银行个人理财业务的萌芽阶段 中国银行业监督管理委员会于2005年9月发布了《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，界定了商业银行个人理财业务范畴，规范了商业银行个人理财业务管理
20世纪30年代到60年代 20世纪60年代到80年代 20世纪70年代 20世纪90年代
20世纪30年代到60年代 20世纪60年代到80年代 20世纪70年代 20世纪90年代
人在不同的生命时期会有不同的现金流量特征 人在不同的生命时期会有不同的生活目标 开展个人理财业务是为了满足个人的财务目标，从而实现财务自由 以生命周期为理论基础开展个人理财业务符合现代营销学原理 处在生命周期的同一个时期的不同的人通常也会有相同的理财目标
人在不同的生命时期会有不同的现金流量特征 人在不同的生命时期会有不同的生活目标 开展个人理财业务是为了满足个人的财务目标，从而实现财务自由 以生命周期为理论基础开展个人理财业务，这是符合现代营销学原理的 处在生命周期的同一个时期的不同的人通常也会有相同的理财目标
与发达国家的个人理财业务发展历史相比，我国商业银行个人理财业务起步较晚，发展历程较短 从21世纪初到2005年是我国商业银行个人理财业务的形成时期 在我国商业银行个人理财业务还是一项新兴的银行业务，尚处于起步发展阶段，个人理财业务的市场环境正在不断规范和完善 20世纪60年代到80年代，是我国银行个人理财业务的萌芽阶段 中国银行业监督管理委员会于2005年9月发布了《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，界定了商业银行个人理财业务范畴，规范了商业银行个人理财业务管理
20世纪20年代到50年代 20世纪60年代到80年代 20世纪30年代到60年代 20世纪90年代
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