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商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照理财合同约定管理和使用 在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单，账单应列明资产变动、收入和费用、期末资产估值等情况 商业银行应按季度准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关材料，相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息 商业银行应在理财计划终止时，或理财计划投资收益分配时，向客户提供理财计划投资、收益的详细情况报告
客户要求 理财合同约定 业务人员专长 收益最大化原则
商业银行应按年度准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关材料 商业银行应在理财计划终止时，或理财计划投资收益分配时，向客户提供理财计划投资、收益的详细情况报告 商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照理财合同的约定管理和使用 商业银行应根据个人理财业务的性质，按照国家有关法律法规的约定，采用适宜的会计核算和税务处理方法
与银行资产分开管理 按照理财合同约定管理和使用 进行正常的会计核算 为每一个理财计划制作明细记录
与银行资产分开管理 按照理财合同约定管理和使用 进行正常的会计核算 为每一个理财计划制作明细记录
商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相结合 商业银行除对理财计划所汇集的资金进行正常的会计核算外，还应为每一个理财计划编制相应的财务报表 商业银行开展个人理财业务，可根据相关规定向客户收取适当的费用 商业银行应在理财计划终止或理财计划投资收益分配时，向客户提供理财计划投资、收益的详细情况报告 商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其基础资产应按照储蓄存款业务管理，衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理
商业银行需要 理财人员意向 理财合同约定 客户投资目标
理财人员意向 客户投资目标 商业银行需要 理财合同约定
商业银行需要 理财人员意向 理财合同约定 客户投资目标
商业银行需要 理财人员意向 理财合同约定 客户投资目标
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