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需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用 让客户对理财方案进行深入了解 告知客户可以协助其执行理财方案 告知客户方案交付后将不再修改
不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来 执行理财计划不必首先获得客户的执行授权 妥善保管理财计划的执行记录 理财方案的制订和执行最好一成不变
已经完整阅读该方案 信息真实准确 理财规划师已就重要问题进行了必要解释 接受该方案 客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
关于理财规划师资质的声明 关于客户许可的声明 关于实施效果的声明 信息真实、准确,没有重大遗漏 其他双方认为应当声明的事项
建立客户关系 收集客户信息 分析客户财务状况 制定并实施理财方案 持续理财服务
关于理财规划师资质的声明 关于客户许可的声明 关于实施效果的声明 信息真实准确没有重大遗漏 其他双方认为应当声明的事项
理财规划师不需要重申方案实施成本 理财规划师需要重申方案实施成本 在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案 客户自行理解理财方案
(A) 不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,让客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来 (B) 执行理财计划必须首先获得客户的执行授权 (C) 妥善保管理财计划的执行纪录 (D) 理财方案本身也不是一成不变的,执行理财方案过程中当理财方案的假设前提发生变化或者客户的财务情况发生重大变化时,理财方案需要随时调整,因此,理财方案的制订和执行都是一个动态的过程
已经完整阅读该方案 信息真实准确,没有重大遗漏 理财规划师已就重要问题进行了必要解释 接受该方案 客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
根据客户的财务状况,帮助客户识别自己的风险收益偏好 帮助客户按照自己的风险收益偏好和理财期限设计和确定理财方案 按照理财方案,帮助客户筛选具有理财实力的,包括农业银行自身在内的金融机构实施理财方案 负责保管客户财产账户资金
已经完整阅读理财方案 信息真实准确,没有重大遗漏 客户接受理财方案 关于实施效果的说明
客户应当声明理解并认可了理财方案 客户应当声明对理财规划师有必要的了解,对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可 客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施 客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证
制定理财方案 收集客户信息 分析客户财务状况 实施理财计划 持续理财服务
(A) 建立客户关系、收集客户信息 (B) 分析客户财务状况 (C) 制定并实施理财方案 (D) 持续理财服务
关于理财规划师资质的声明 关于客户许可的声明 关于实施效果的声明 关于预期收益率的声明