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理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 理财顾问需定期对已制定的财务规划进行重新评估 银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化 理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析
一般理财产品销售人员可向客户提供理财投资意见 一般理财产品销售人员可向客户销售理财计划 一般理财产品销售人员不得协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务 一般理财产品销售人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
个人客户经理和理财顾问 大堂经理和柜员 个人客户经理和大堂经理 理财顾问和大堂经理
客户因选择个人理财顾问服务而产生的风险，按客户和银行约定方式承担 客户因选择综合理财服务而产生的风险，可自担，也可按客户和银行约定方式承担 在综合理财服务中，负责理财计划相关交易工具的交易人员可以负责本行自营交易 关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销 商业银行一般产品销售人员可以向客户提供理财投资咨询顾问意见
个人理财服务 私人银行服务 理财顾问服务 结构性理财产品
个人理财业务 私人银行业务 理财顾问服务 结构性理财产品
可兼任大堂经理或客户经理 按月核算或审核员工的营销绩效 分析客户心理，选择推荐合适的理财产品 向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务
理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视 理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析 理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化
就是银行客户经理对外联系、积极推行新型业务和为客户提供存、贷、汇等一体化金融服务 包括开发理财产品、宣传理财产品、提供理财产品、售后反馈 就是包装银行理财产品的过程 应该立足于银行的传统产品 包括为客户介绍保险业务
可兼任大堂经理或客户经理 按月核算或审核员工的营销绩效 分析客户心理，选择推荐合适的理财产品 向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务
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