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提供财务分析、财务规划的业务人员 提供投资建议的业务人员 信托产品的销售人员 理财计划或投资性产品的销售人员
平衡计分卡 行业信息 宏观经济信息 上下游业务信息
其他部门和人员不影响客户行为 客户满意度是客户升级的根本所在 90%以上的收入来自于现有客户 个人税收制度是个人理财业务人员需要搜集的宏观信息
以某些间接方式贬低同业人员 与其他银行个人理财业务人员交换各自部门的具体发展规划 与其他银行个人理财业务人员交换各自客户信息 通过参加学术研讨会进行业内信息交流与合作
其他部门和人员不影响客户行为 客户满意度是客户升级的根本所在 90%以上的收入来自于现有客户 个人税收制度是个人理财业务人员需要搜集的宏观信息
分析宏观经济形势 客户财务分析 搜集客户信息 测算财务比率
用中等的语速与客户交谈，但在面谈过程中，个人理财业务人员要把握谈话的主动性，不要做一个积极的倾听者 如果客户对问题的回答十分含糊，以至于容易引起误解，那么，个人理财业务人员就应该在适当的时机重复问题 有些客户习惯于按自己的思维表达意见，并且常常口若悬河，不着边际，对于这样的客户，个人理财业务人员可以提醒客户，减慢说话速度，集中谈话的议题 个人理财业务人员可以用录音机将整个会谈记录下来，以便事后进行整理，同时也应该在事先准备好的信息收集表上做一定的记号，以便谈话时及时记录客户信息
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