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一般理财产品销售人员可向客户提供理财投资意见 一般理财产品销售人员可向客户销售理财计划 一般理财产品销售人员不得协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务 一般理财产品销售人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
理财产品投资范围.投资比例 其他银行同类理财产品过往业绩 理财产品销售渠道及客户定位 理财产品期限.成本.收益测算 理财产品运营过程中存在的各类风险
通过电视对具体理财产品进行宣传 不得通过电台对具体理财产品进行宣传 客户明确表示不同意，仍通过电话开展理财产品宣传 通过短信开展理财产品宣传，客户表示同意
将理财产品当成一般储蓄品，进行大众化推销 向客户销售其风险认知和承受能力相符的理财产品 推荐客户使用理财服务 向客户推荐私募理财产品
即时性理财产品和非即时性理财产品 分红型理财产品和非分红型理财产品 一年期理财产品和多年期理财产品 保障收益理财产品和非保障收益理财产品
保证收益理财产品和非保证收益理财产品 人民币理财产品和外币理财产品 浮动收益理财产品和固定收益理财产品 债券型产品和信托型品
客户群对理财产品收益率的要求 客户群对理财产品流动性的要求 客户群的投资经验及业绩 客户群对理财产品需求规模的预估
理财产品开发要扩大客户基础，提升客户质量 理财产品开发目标具有统一性 理财产品开发要增加业务收入，改善业务结构 理财产品开要增强业务影响，树立品牌形象
不得提前支取存款或兑付国债 对于客户有提前终止权的理财产品，客户不得进行提前终止 如遇理财产品到期或银行提前终止，则客户不能在理财产品到期日或银行提前终止日支取理财资金 不得进行卡内理财账户和中国光大银行阳光理财权利凭证之间的互相转换。
商业银行可以销售没有期限的理财产品 理财产品的名称应该反映产品的属性 理财产品的名称可以具有一定的__性以扩大销售 设计理财产品前应该做好客户细分 理财产品风险揭示只要进行简单的列示即可
理财产品期限、成本及承诺的收益 其他银行同类理财产品过往业绩 理财产品销售渠道及客户定位 理财产品运营过程中存在的各类风险 理财产品投资范围、投资比例
个人理财产品 对公理财产品 保证收益理财产品 开放式净值型产品 封闭式净值型产品
客户不得利用理财业务洗钱，不得将罪犯所得及其收益用来购买理财产品 合格投资者购买固定收益类产品时无须进行风险评级 银行应根据理财产品的性质，确定不同类型理财产品的投资起点 客户应当确保提供的身份证件真实，合法
非保本浮动收益理财产品 保本浮动收益理财产品 保证最低收益理财产品 固定收益理财产品
就是银行客户经理对外联系、积极推行新型业务和为客户提供存、贷、汇等一体化金融服务 包括开发理财产品、宣传理财产品、提供理财产品、售后反馈 就是包装银行理财产品的过程 应该立足于银行的传统产品 包括为客户介绍保险业务
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