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Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
进行理财规划，就可以实现自己的梦想 理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案 理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段 理财规划是全方位的规划，因此规划一次即可
Ⅰ，Ⅲ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ Ⅴ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ Ⅰ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ Ⅰ，Ⅴ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅱ
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划最终在于金融产品的配置 理财规划强调个性化 理财规划是一生的规划 理财规划通常是由专业人士提供
收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划最终在于金融产品的配置 理财规划强调个性化 理财规划是一生的规划 理财规划通常由专业人士提供
理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案 理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段 进行理财规划，就可以实现自己的梦想 理财规划是全方位的规划，规划一次，终身可用
(A) 不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，让客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来 (B) 执行理财计划必须首先获得客户的执行授权 (C) 妥善保管理财计划的执行纪录 (D) 理财方案本身也不是一成不变的，执行理财方案过程中当理财方案的假设前提发生变化或者客户的财务情况发生重大变化时，理财方案需要随时调整，因此，理财方案的制订和执行都是一个动态的过程
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的 家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案 综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案 税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
理财就是投资赚钱 理财是有钱人的事情 理财不需要太早 充分利用货币的时间价值，及早开始规划
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