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收入相对水平 收入的绝对值 收入波动情况 收入结构
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理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改 某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
收益和风险均衡的观念 长期的观念 投机的观念 成本的观念
整体规划 家庭类型与理财策略相匹配 提早规划 消费、投资与收入相匹配
决不容忍欺诈或对做人理念的歪曲 要求理财规划师诚实不欺，不能为个人的利益而损害委托人的利益 要求理财规划师以自己的专业知识进行判断，坚持客观性，不带感__彩 要求理财规划师不仅要遵循职业道德准则的文字，更重要的是把握职业道德准则的理念和灵魂 即使理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧且该分歧并不违反法律，此种情形与正直诚信的职业道德准则也相违背
预测未来客户未来需求 树立并协助客户建立正确的投资观念 熟悉所有已经收集整理的客户信息以及整体理财规划状况 分析预测宏观经济形势
正直诚信要求理财规划师诚实不欺，不能为个人的利益而损害委托人的利益 正直诚信原则要求理财规划师不仅要遵循职业道德准则的文字，更重要的是把握职业道德准则的理念和灵魂 正直诚信的原则决不容忍期诈或对做人理念的歪曲 正直诚信原则要求理财规划师以自己的专业知识进行判断，坚持客观性，不带感__彩 理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧且该分歧并不违反法律，此种情形与正直诚信的职业道德准则也不相违背
理财就是投资，就是怎样赚更多的钱 理财规划师设计理财方案时，只需要收集客户的财务信息即可 理财规划行业在我国已经经历了初创、发展、成熟三个阶段 理财是有钱人的事 风险管理比获得收益更重要
超越市场的观念 短期投资的观念 收益和风险分离的观念 长期投资的观念
正直诚信要求理财规划师诚实不欺，不能为个人的利益而损害委托人的利益 正直诚信原则要求理财规划师不仅要遵循职业道德准则的文字，更重要的是把握职业道德准则的理念和灵魂 正直诚信的原则决不容忍欺诈或对做人理念的歪曲 正直诚信原则要求理财规划师以自己的专业知识进行判断，坚持客观性，不带感__彩 即使理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧且该分歧并不违反法律，此种情形与正直诚信的职业道德准则也不相违背
(A) 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 (B) 对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 (C) 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 (D) 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略 (E) 对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
正直诚信要求理财规划师诚实不欺，不能为个人的利益而损害委托人的利益 正直诚信原则要求理财规划师不仅要遵循职业道德准则的文字，更重要的是把握职业道德准则的理念和灵魂 正直诚信的原则决不容忍欺诈或对做人理念的歪曲 正直诚信原则要求理财规划师以自己的专业知识进行判断，坚持客观性，不带感__彩 即使理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧且该分歧并不违反法律，此种情形与正直诚信的职业道德准则也不相违背
理财规划师诚实不欺，不为个人的利益而损害委托人的利益 理财规划师由于主观故意而导致错误 理财规划师与客户存在意见分歧，且该分歧并不违反法律 理财规划师不仅遵循职业道德准则的文字，更重要的是把握了职业道德准则的理念和灵魂
(A) 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 (B) 对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 (C) 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 (D) 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
树立并协助客户建立正确的投资观念 分析行业形势 熟悉所有已经收集整理的客户信息以及整体理财规划状况 分析预测宏观经济形势
理财规划师不需要重申方案实施成本 理财规划师需要重申方案实施成本 在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案 客户自行理解理财方案
正直诚信要求理财规划师诚实不欺，不能为个人的利益而损害委托人的利益 正直减信原则要求理财规划师不仅要遵循职业道德准则的文字，更重要的是把握职业道德准则的理念和灵魂 正直诚信的原则决不容忍欺诈或对做人理念的歪曲 正直诚信原则要求理财规划师以自己的专业知识进行判断，坚持客观性，不带感__彩 即使理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧且该分歧并不违反法律，此种情形与正直诚信的职业道德准则也不相违背
对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略 对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
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