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保障财物安全 实现财产增值 追求财务自由 弥补财务赤字
解决财务问题的条件 解决财务问题的方法 了解、收集客户相关信息的必要性 如实告知客户自己的能力范围 理财规划服务行业的整体水平
保险规划 税收规划 现金、消费及债务管理 投资规划
全面评估客户的财务问题 提出自己的见解和建议 深入了解客户 出具专业理财规划报告书
客户资金结余 如何减少客户支出 客户住房、教育及养老 客户资产保值增值
投资规划是理财规划的一个组成部分 投资不等于理财 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
投资规划是理财规划的一个组成部分 理财规划是投资规划的一个组成部分 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端 如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解 理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务 如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
(A) 投资规划是理财规划的一个组成部分 (B) 理财规划是投资规划的一个组成部分 (C) 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 (D) 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端 如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解 理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务 如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
理财师运用系统的方法 理财师运用系统的工具 在明确客户理财目标的基础上 分析问题、提供具体解决问题方案的过程 比较系统、专业
实现财务自由 保障财务安全 投资收益最大化 做到财务自主
现金、消费和债务管理 保险规划 税收规划 人生事件规划
人生事件规划，税收规划，现金消费及债务管理 人生事件规划，保险规划，税收规划 现金、消费及债务管理，投资规划，税收规划 现金、消费及债务管理，保险规划，投资规划
孩子的意外伤害保险 孩子的教育储蓄保险 孩子的人寿保险（死亡保险） 孩子的健康保险
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