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投资规划研究风险转移的问题 税收规划研究减少客户支出的问题 保险规划讨论客户资产保值增值的问题 现金、消费及债务管理解决客户资金结余的问题 人生事件规划解决客户住房、教育及养老等方面的问题
解决财务问题的条件 解决财务问题的方法 了解、收集客户相关信息的必要性 如实告知客户自己的能力范围 理财规划服务行业的整体水平
全面评估客户的财务问题 提出自己的见解和建议 深入了解客户 出具专业理财规划报告书
客户资金结余 如何减少客户支出 客户住房、教育及养老 客户资产保值增值
投资规划是理财规划的一个组成部分 投资不等于理财 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
投资规划是理财规划的一个组成部分 理财规划是投资规划的一个组成部分 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端 如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解 理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务 如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
客户资金结余 如何减少客户支出 客户住房、教育及养老 客户资产保值增值
(A) 投资规划是理财规划的一个组成部分 (B) 理财规划是投资规划的一个组成部分 (C) 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 (D) 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端 如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解 理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务 如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
理财师运用系统的方法 理财师运用系统的工具 在明确客户理财目标的基础上 分析问题、提供具体解决问题方案的过程 比较系统、专业
要让客户及时做决定，以免错过投资机会 对各类假设情况、一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明 要把如何解决客户理财需求和目标放在中心地位，避免产品宣传、推销的嫌疑 使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议
理财师应当以客户的实际需求为准，不必拘泥于固定步骤或者某一特定的工作方法 即使客户只有单项规划需求，理财师也应为客户制定综合全面的理财规划建议 对于与理财师已经相识、关系到位且需求明确的客户，可以省略工作流程中的个别步骤 理财师首先要深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题
Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
人生事件规划，税收规划，现金消费及债务管理 人生事件规划，保险规划，税收规划 现金、消费及债务管理，投资规划，税收规划 现金、消费及债务管理，保险规划，投资规划
制定理财方案 收集客户信息 分析客户财务状况 实施理财计划 持续理财服务
确定客户对子女的教育目标 了解客户家庭成员结构及财务状况 估算教育费用 估算教育资金缺口
湘公网安备 43130202000226号