诸葛亮进攻天水，并设下埋伏。天水郡守姜维识破这一计谋，将计就计大败赵云。诸葛亮十分赏识姜维的将才，就巧用反间计，先佯攻冀城。姜维因母亲住在冀城，急忙回去守城。诸葛亮派人扮作姜维模样，假装投降，让其他魏军认为他已叛国。姜维走投无路，只好投降了诸葛亮。 马谡立下军令状前去防守街亭，他自以为是，不听王平的劝谏，违背诸葛亮的安排，擅自在山下驻扎。结果被司马懿大军围困，断绝水源。接着魏军攻打蜀军，蜀军大败，马谡落荒而逃，街亭失守。 街亭失守后，司马懿率大军直取诸葛亮屯粮的西城，这时诸葛亮手下只剩一班文官和二千五百老弱残兵在城中。于是诸葛亮命令偃旗息鼓，大开城门，自己羽扇纶巾在城楼上焚香弹琴。司马懿见此情景疑心有伏兵，就下令撤兵。 诸葛亮临终之时，给了马岱一个锦囊，并对他说：“我死，魏延必反；待其反时，汝与临阵，方开此囊 。”后来魏延果真__，马岱按照诸葛亮留下的锦囊妙计，在与魏延临阵对敌时，骗魏延大叫了“谁敢杀我？”之后，杨仪乘其不意，手起刀落将魏延斩杀。 E.诸葛亮临死前，将自己所著的兵法全部传授给姜维，将蜀国重任交给蒋琬、费祎，并设计好蜀军的退兵路线。司马懿引兵追赶，看到诸葛亮事先嘱咐人制作的木偶像端坐车内，以为诸葛亮还活着，便急忙退兵。
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