孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。张飞追赶周善的船队，夺回阿斗。 庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。 黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。 关公臂中毒箭，不得痊愈，华佗前来医治。关羽一边饮酒，一边读兵书，华佗割臂刮毒，众人皆掩面失色，而关羽全无痛苦之色。 E.孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。
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