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理财卡使用指南柜员 客户经理应赠送小礼品 建行VIP业务介绍 通知客户归属的信函
理财客户经理可向客户提供委托理财或代客户理财服务。 理财经理可向第三者泄漏客户的业务信息、 身份信息及其它保密资料。 理财经理可就理财中心销售的产品可能存在的市场风险、 收益风险以及由此引起的银行信誉风险向客户进行充分的风险提示。 理财经理可向客户销售未经许可的产品。
建行“利得盈”理财产品。 招商银行“日日金”理财产品。 我行“利添利”基金系列。 光大银行阳光理财之A＋计划。
个人客户经理和理财顾问 大堂经理和柜员 个人客户经理和大堂经理 理财顾问和大堂经理
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个人理财服务人员和综合理财服务人员 财经经理和关系经理 个人客户经理和公司客户经理 资深财经经理和助理财经经理
引导客户到适当渠道优先办理业务（或引导客户直接进入自助服务区） 保证客户优先接受服务的同时，不引起其他客户不满 如果客户有理财需求，引导客户至个人客户经理处接受服务 应努力创造贵宾客户与个人客户经理面对面接触的机会，保证贵宾客户的隐私
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