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投资实施与管理退出；投资决策权 投资规划与投资实施；投资决策权 投资实施与管理退出；资金控制权 投资规划与投资实施；资金控制权
明确客户现有投资组合中的资产配置状况 注意客户现有投资组合的突出特点 关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变动情况 根据经验或者规律，对客户现有投资组合情况做出评价
客户现有投资组合细目表 客户目前收入结构表 目前支出结构表 客户的投资偏好分类表 客户投资需求与目标表
分析客户未来投资收益 分析宏观经济形势 分析客户现有投资组合信息 分析客户家庭预期收入信息
(A) 流动性要求 (B) 投资期限 (C) 弹性需求 (D) 税收状况 (E) 特殊需求
反映客户现有投资组合的信息 反映客户的风险偏好的信息 反映客户家庭预期收入情况的信息 反映客户投资目标的各项相关信息
(A) 0.5 (B) 0.6 (C) 0.7 (D) 0.8
已有投资组合细目调查表 客户风险承受能力调查问卷 客户投资经验调查表 家庭预期收入调查表及客户投资目标测评问卷
分析客户未来投资收益 分析宏观经济形势 分析客户现有投资组合信息 分析客户家庭预期收入信息
规划评估一般是指对在国家和地方国民经济和社会发展规划指导下，根据投资管理、投资主体的需要，与投资决策密切相关的有关规划进行评估 产业规划服务于政府、企业和园区的产业发展 园区规划用于园区的开发建设和管理 园区规划、专项规划和区域规划属于项目评估 专项规划可以是某些产业的规划，也可以是某些区域的发展规划
项目评估一般是指对在国家和地方国民经济和社会发展规划指导下，根据投资管理、投资主体的需要，与投资决策密切相关的有关规划的评估 项目评估一般包括规划评估和项目评估 规划评估一般分为政府规划评估和企业规划评估两大类 政府规划评估主要包括政府委托的产业规划、园区规划、专项规划和区域规划等规划的评估
与客户充分交流 明确客户的风险承受能力 将投资目标进行分类 将各个投资目标进行排序
反映客户现有投资组合的信息 反映客户的风险偏好的信息 反映客户家庭预期收入情况的信息 反映客户投资目标的各项相关信息
反映客户现有投资组合的信息 反映客户的风险偏好的信息 反映客户家庭预期收入情况的信息 反映客户投资目标的各项相关信息 反映客户IQ的相关信息
风险偏好 资产状况 负债状况 财务信息和非财务信息
(A) 投资回报率 (B) 清偿比率 (C) 负债比率 (D) 流动比率 (E) 每股收益率
明确客户现有投资组合中的资产配置状况 注意客户现有投资组合的突出特点。根据对客户投资组合的组成，理财规划师应该归纳出客户现有投资组合有哪些基本的特点，例如有的客户投资基本都是股票投资并且集中于某一类股票，有的客户基本上把余钱全部用于债券投资等。根据客户现有投资组合的鲜明特点，理财规划师一方面可以了解客户的投资理念和习惯，另一方面也可以掌握客户的投资水平 根据经验或者规律，对客户现有投资组合情况做出评价。理财规划师要根据客户投资组合的现状分析出客户目前投资存在的问题，能够改进的空间等 关注政府及科研机构的分析、评论，判断财政政策的作用效果以便掌握宏观经济政策对投资行为、储蓄行为以及金融市场的影响，从而提出符合实际的投资规划建议 密切关注各种宏观经济因素，如利率、汇率、税率的变化，这样才能抓住最有利的投资机会
钱先生现有投资组合 钱先生的预期收入情况 钱先生的人际关系 钱先生的家庭目标
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