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单一国家型股票基金 区域型股票基金 洲际型股票基金 国际股票基金
国际股票基金 洲际型股票基金 区域型股票基金 单一国家型股票基金
前十大重仓股的投资总市值占基金投资股票总市值的比重 前十大重仓股的投资总市值占基金投资总市值的比重 前五大行业投资市值占基金投资股票总市值的比重 前五大行业投资市值占基金投资总市值的比重
有较大升值潜力的小公司股票 新兴行业股票 绩优股 债券 垃圾股
投资风格分类 股票性质分类 行业分类 股票规模分类
不同类型的股票基金所面临的系统性风险不同 单一行业投资基金会存在行业投资风险 单一国家型股票基金会面临较高的单一国家投资风险 系统性风险往往是投资回报的来源,是投资组合被动暴露的风险
房地产基金 金融服务基金 科技股基金 公用事业基金
分散投资于各种普通股票,风险较小 分散投资于各种普通股票,风险较大 专门投资于某一行业、某一地区的股票,风险相对较小 专门投资于某一行业、某一地区的股票,风险相对较大
前五大行业投资市值占基金投资总市值的比重 前五大行业投资市值占基金投资股票总市值的比重 前十大重仓股的投资总市值占基金投资总市值的比重 前十大重仓股的投资总市值占基金投资股票总市值的比重
单一国家型股票基金 区域型股票基金 洲际型股票基金 国际股票基金
单一国家型股票基金 区域型股票基金 洲际型股票基金 国际型股票基金
行业分类 投资风格分类 股票性质分类 股票规模分类
同一行业内的股票往往表现出类似的特性与价格走势 以某一特定行业或板块为投资对象的基金就是行业股票基金 不同行业在不同经济周期中的表现不同 行业轮换型基金集中于行业投资,投资风险相对较低
买入表现将超越市场或业绩比较基准的股票 卖出表现将落后于市场或业绩比较基准的股票 超配绩优行业或板块 低配绩差行业或板块
房地产基金 科技股基金 金融服务基金 公用事业基金
股票基金选择单一的股票指数为业绩比较基准,不同风格的基金选择不同的股票指数 指数型股票基金不以获得超过业绩比较基准的收益率为目标 主动型股票基金在选择业绩比较基准时,需要充分考虑基金投资目标和风格的影响 若基金合同规定了投资的行业和风格,则基金投资范围将受到较为严格的限制