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接触客户，建立信任关系 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 明确客户的理财目标 制定理财规划方案 理财规划方案的执行
客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都做出确切的预测 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成，与收入预测不同，理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测，不必考虑各种非经常性支出的未来情况 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债情况进行预测 理财规划师在预测客户支出时，应结合客户的流动性状况进行合理偿债安排，以避免损失 资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排
客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都作出确切的预测 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成，与收入预测不同，理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测，不必考虑各种非经常性支出的未来情况 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债情况进行预测 资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排 理财规划师在预测客户支出时，应结合客户的流动性状况进行合理偿债安排，以避免不必要的损失
客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都做出确切的预测 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成，与收入预测不同，理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测，不必考虑各种非经常性支出的未来情况 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债情况进行预测 资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排 理财规划师在预测客户支出时，应结合客户的流动性状况进行合理偿债安排，以避免不必要的损失
资产负债结构 收入结构 流动性状况 资产配置 家庭财务保障
金融理财师必须__与客户之间存在的利益冲突 一个完整的理财规划方案，必须要分析客户的资产负债表和现金流量表，以便对客户的财务状况作出诊断和建议 如果出现特殊理财规划事件，应当对理财规划方案进行适时调整 金融理财师在向客户提交理财规划方案之后，还必须代替客户执行方案
资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债情况进行预测 客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都作出确切的预测 理财规划师在预测客户支出时，应综合客户的流动性状况进行合理偿债安排，以避免不必要的损失
客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都作出确切的预测 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成，与收入预测不同，理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测，不必考虑各种非经常性支出的未来情况 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债表进行预测 资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排 理财规划师在预测客户支出时，应结合客户的流动性状况进行合理偿债安排，以避免不必要的损失
客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都作出确切的预测 理财规划师在完成客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债情况进行预测 理财规划师在预测客户支出时,应结合的流动性状况进行合理偿债安排,以避免不必要的损失 资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结合情况、投资策略和偿债安排
资产负债结构分析 投资组合分析 收入结构分析 支出结构分析
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