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理财价值观因人而异,没有对错标准 客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出 理财规划师的责任在于改变客户错误的价值观 不同价值观的投资者对任意性支出的顺序选择会有所不同
后享受型理财价值观的理财目标是退休规划 先享受型理财价值观的理财目标是目前消费 以子女为中心型理财价值观的理财目标是购房规划 购房型理财价值观的理财目标是购房规划
理财价值观因人而异 理财规划师的责任在于改变客户错误的价值观 客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出 根据对义务性支出和选择性支出的不同态度,可以划分为后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型四种比较典型的理财价值观
偏激进型、偏保守型、偏稳健型、偏消极型的理财价值观 偏消费型、偏储蓄型、偏购房型、偏子女型的理财价值观 偏退休型、偏当前享受型、偏购房型、偏休闲型的理财价值观 后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型的理财价值观
后享受型理财价值观的理财目标是退休规划 先享受型理财价值观的理财目标是目前消费 以子女为中心型理财价值观的理财目标是购房规划 购房型理财价值观的理财目标是购房规划
让客户了解在坚持极端价值观下所花的代价 扭转客户的价值观 让客户按照极端的价值观理财 让客户了解在坚持非极端价值观下所获的收益
某客户表现出强烈的偏向当前消费的价值观, 小孙认为这是不正确的, 建议客户纠正这种价值观,并不顾客户反对为其制定了强制储蓄计划 小孙受客户委托制定理财规划方案, 为了给客户设计最好的方案, 她在客户不知情的情况下,把客户所有信息拿给其他金融理财师并一起探讨 小孙总是为客户详细地记录每笔交易的细节,并定期向客户发送方案执行情况的报告 小孙为客户制定理财规划方案后, 要求客户严格执行, 不论发生什么情况, 都不应修改方案,否则就会实现不了客户的目标
理财价值观因人而异 理财规划师的责任在于改变客户错误的价值观 客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出 根据对义务性支出和选择性支出的不同态度,可以划分为后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型四种比较典型的理财价值观
理财价值观因人而异 理财规划师的责任在于改变客户错误的价值观 客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出 根据对义务性支出和选择性支出的不同态度,可以划分为后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型四种比较典型的理财价值观
理财价值观因人而异 理财规划师的责任在于变更客户错误的价值观 客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出 依据对义务性支出和选择性支出的不同看法,可以划分为后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型四种比较典型的理财价值观
偏激进型、偏保守型、偏稳健型、偏消极型的理财价值观 后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型的理财价值观 偏退休型、偏当前享受型、偏购房型、偏休闲型的理财价值观 偏消费型、偏保守型、偏购房型、偏子女型的理财价值观
扭转客户的价值观,使其与金融理财师认为正确的价值观相同 告知客户在坚持极端价值观下有可能付出的代价 不为与自己价值观不同的客户提供服务 每个理财目标都很重要,不需考虑客户的理财价值观
理财规划师的责任在于改变客户错误的价值观 客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出 不同价值观的投资者对任意性支出的顺序选择会有所不同 理财价值观因人而异,没有对错标准
扭转客户的价值观,使其与金融理财师认为正确的价值观相同 告知客户在坚持极端价值观下有可能付出的代价 不为与自己价值观个同的客户提供服务 每个理财目标都很重要,不需考忠客户的理财价值观