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理财规划师所在机构如未履行或未全面履行合同约定的保密义务，则客户可以要求全部或部分退还已经交纳的理财服务费，并有权要求赔偿 理财规划师所在机构如未履行或未全面履行合同约定的提供理财服务、跟踪和指导理财服务的义务，则客户可以要求全部或部分退还已经交纳的理财服务费，并有权要求赔偿 对客户而言，如未提供真实信息，未依据合同约定交纳相应的理财服务费，则理财规划师所在机构可以拒绝提供或拒绝继续提供理财服务，并退还已经交纳的费用 对客户而言，如未提供真实信息，未依据合同约定交纳相应的理财服务费，则理财规划师所在机构可以拒绝提供或拒绝继续提供理财服务，并不退还已经交纳的费用 理财规划师所在机构如未全面履行合同约定的保密义务，则客户有权要求赔偿
保证对在业务过程中知悉的客户的隐私或商业秘密不向任何个人或机构__等内容 按照合同的约定及时交纳理财服务费 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案 提供的全部信息内容须真实准确
要求理财规划师所在机构提供书面理财计划 要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行 要求理财规划师及所在机构保密 要求理财规划师对资产收益做出承诺 依据合同约定得到理财规划服务的权利
(A) 保证对在业务过程中知悉的客户的隐私或商业秘密不向任何个人或机构__等内容 (B) 按照合同的约定及时缴纳理财服务费 (C) 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 (D) 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案 (E) 提供的全部信息内容须真实准确
提供理财服务 提供书面理财计划 严守客户秘密 收取理财费用
理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件 在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收 在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可 客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任
收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定不相关的其他信息 提供的全部信息内容须真实准确 按照合同的约定及时交纳理财服务费 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及其公司，便于调整方案
理财规划师所在机构如未履行或未全面履行合同约定的保密义务，则客户可以要求全部或部分退还已经交纳的理财服务费，并有权要求赔偿 理财规划师所在机构如未履行或未全面履行合同约定的提供理财服务、跟踪和指导理财服务的义务，则客户可以要求全部或部分退还已经交纳的理财服务费，并有权要求赔偿 对客户而言，如未提供真实信息，未依据合同约定交纳相应的理财服务费，则理财规划师所在机构可以拒绝提供或拒绝继续提供理财服务，并退还已经交纳的费用 对客户而言，如未提供真实信息，未依据合同约定交纳相应的理财服务费，则理财规划师所在机构可以拒绝提供或拒绝继续提供理财服务，并不退还已经交纳的费用 理财规划师所在机构未全面履行合同约定的保密义务，客户无权要求赔偿
致谢 理财规划建议书的由来 公司义务 建议书所用资料的来源 客户义务
要求理财规划师所在机构提供书面理财计划 要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行 要求理财规划师及所在料L构保密 要求理财规划师对资产收益做出承诺 依据合同约定得到理财规划服务的权利
理财规划师所在机构 理财规划师 理财规划师的家人 理财规划师的同事
客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利 按照合同的约定及时交纳理财服务费 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案 提供的全部信息内容须真实准确
在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户 理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务 理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等 理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可 理财规划制定以后，就可以一直用
在向客户提交个人理财规划方案后，金融理财师必须协助客户执行该方案。 如果客户委托金融理财师执行该方案，应明确划分金融理财师与客户在方案执行过程中的责任并达成协议。 为了更好的为客户服务，金融理财师可与其他人员共享客户信息。 金融理财师只能在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中，帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务。
在向客户提交个人理财规划方案后，金融理财师必须协助客户执行该方案。 如果客户委托金融理财师执行该方案，应明确划分金融理财师与客户在方案执行过程中的责任并达成协议。 为了更好的为客户服务，金融理财师可与其他人员共享客户信息。 金融理财师只能在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中，帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务。
客户资本规模 客户个人财务变化幅度 理财规划师的性格和工作习惯 客户的投资风格 理财规划服务机构的制度
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