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曾经购买过公司产品的个人或企业 正在使用公司产品的个人或企业 准备购买或使用公司产品的个人或企业 接受公司内其他员工服务的公司员工
以机构客户为主 以个人客户为主 不一定购买产品和服务 相互之间具有依赖性
客户主动要求了解或购买有关产品时,应向客户当面说明有关产品的投资风险和风险管理基本知识.并以书面形式确认是客户主动要求了解和购买产品 客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划,但客户仍要求购买的,应与其解除合同 在对客户分层的基础上,结合不同个人理财顾问服务类型的特点,确定向不同客户群提供个人理财顾问服务的通道 对于市场风险较大的投资产品.不应主动向无相关交易经验的客户推介或销售
客户为了较低的手续费或服务价格而转移购买 客户为了购买合适的基金产品而转移购买 客户不满意销售机构的服务而转移购买 客户因为市场变化而退出基金投资市场 客户转向选择技术条件更先进的销售机构
物业的价格区间 客户的性质 购买的目的 客户需求的物业类型
个人一手住房贷款必须购买保险,且第一受益人为农行 个人一手住房贷款视客户对象不同而确定是否购买保险,且第一受益人为农行 个人一手住房贷款的保险以客户自愿为原则,客户自愿购买的,保险的第一受益人应为农行 只有办理个人一手住房组合担保贷款的客户,才可以免去购买保险,其他办理个人一手住房贷款的客户,必须购买保险,且第一受益人为农行
促进客户购买的意向 确定客户的购买能力 了解客户购买动机和需求 掌握客户的需求,分析客户的购买能力
机构客户 个人客户、非一般增值税纳税人机构客户 金融机构 个人客户
个人客户购买理财可以在省内任意网点撤销 对公客户购买理财必须在原购买网点撤销 个人客户在柜面可撤销全部渠道购买的理财产品 对公客户在网银渠道,现金管理银企通平台只能撤销本渠道购买的理财产品
旅行支票由境外银行或专门金融机构印制、 以发行机构作为最终付款人 旅行支票没有有效期, 可以永久使用 在购汇的额度内, 境内个人可自行决定购买外币旅行支票的金额, 但每一位客户每天申购旅行支票的上限为等值 25000 美元 客户购买旅行支票后应当销售人员面对旅行支票进行初签
客户因为市场变化而退出基金投资市场 客户为了购买合适的基金产品而转移购买 客户不满意销售机构的服务而转移购买 客户为了较低的手续费或服务价格而转移购买
在对客户分层的基础上,结合不同个人理财顾问服务类型的特点,确定向不同客户群提供个人理财顾问服务的通道 客户主动要求了解或购买有关产品时,应向客户当面说明有关产品的投资风险和风险管理基本知识,并以书面形式确认是客户主动要求了解和购买产品 对于市场风险较大的投资产品,不应主动向无相关交易经验的客户推介或销售 客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划,但客户仍要求购买的,应与其解除合同
对物业的条件不是特别苛刻的客户 购买或租赁物业需求强烈的对象 一般属于完美型客户 根本无法成交的对象
买方客户和租房客户 机构团体客户和个人客户 自用客和投资客 发生过交易的客户和正在进行交易的客户