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组织的重大节日 中国的重大节日 邮政企业业务促销时 邮政企业推出新业务时
提供财务分析、财务规划的业务人员 提供投资建议的业务人员 信托产品的销售人员 理财计划或投资性产品的销售人员
业务人员具有证券从业资格 业务人员具有硕士以上的学位 业务人员具有3年以上证券自营、资产管理或证券投资基金管理从业经历的人员不少于5人 业务人员具有证券投资咨询业务执业资格的人员不少于3人
业务人员的《证券业从业人员资格证书》 2/3以上业务人员的《证券业从业人员资格证书》 主要业务人员的《证券业从业人员资格证书》 2/3主要业务人员的《证券业从业人员资格证书》
业务人员具有证券从业资格 业务人员具有硕士以上的学位 业务人员具有3年以上证券自营、资产管理或证券投资基金管理从业经历的人员不少于5人 业务人员具有证券投资咨询业务执业资格的人员不少于3人
为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员 销售理财计划或投资性产品的业务人员 一般产品销售和服务的业务人员 其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
业务人员具有证券从业资格 业务人员具有硕士以上的学位 业务人员具有3年以上证券自营、资产管理或证券投资基金管理从业经历的人员不少于5人 业务人员具有证券投资咨询业务执业资格的人员不少于3人
为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员 销售理财计划或投资性产品的业务人员 其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员 为客户办理保险业务的业务人员
营业窗口人员 特殊场合人员 上门揽收 大宗客户专门
高柜业务人员 低柜业务人员 后台业务人员 二线操作人员
为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 为客户提供防范监管的业务人员 销售理财计划或投资性产品的业务人员 与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员 其他服务人员
销售投资性产品的业务人员 销售理财计划的业务人员 一般性业务咨询人员 为客户提供投资建议的业务人员 为客户提供财务分析、财务规划的业务人员
有经理、管理人员和业务人员 仅限于企业内部的业务人员 都是管理人员 包括企业内外的业务人员
就是对本企业的服务质量、服务水平等方面做的调查 邮政业务调查包括对专业业务调查和综合业务调查 了解客户对邮政业务评价、客户对本企业的了解程度等 调查内容包括各种促销活动对发展业务所产生的影响
为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 为客户提供防范监管的业务人员 销售理财计划或投资性产品的业务人员 与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员 其他服务人员