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客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理 客户经理根据客户的财务状况和财富目标,制定全面的动态资产配置方案 实施定制的资产配置框架,构建投资组合 持续进行审慎性评估和监控,根据需要,定期对资产配置比例进行调整
客户经理操作合规情况 客户经理的尽职情况 客户经理的营销压力 客户经理的业务素质
负责全系统的高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理、总行本级的各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内的高级客户经理及以下各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理助理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作
见习客户经理 普通客户经理 高级二级客户经理 高级一级客户经理 资深二级客户经理
制定和完善客户经理等级管理制度和考核办法 根据业务需求,制定本行客户经理总量和结构规划 负责组织客户经理资格申报、考试、考评等工作,初步确定客户经理等级,提交客户经理等级管理领导小组审批 根据客户经理等级评定结果,调整客户经理岗位工资系数,并负责本行客户经理岗位调整和退出管理 负责客户经理的等级管理和人事档案管理
负责全系统的高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理、总行本级的各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内的高级客户经理及以下各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理助理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作
初级客户经理 中级客户经理 高级客户经理 资深客户经理
初级客户经理 中级客户经理 高级客户经理 助理客户经理 资深客户经理
负责全系统的高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理、总行本级的各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内的高级客户经理及以下各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理助理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作
助理客户经理 初级客户经理 中级客户经理 高级客户经理 资深客户经理
高级客户经理 初级客户经理 一级客户经理 二级客户经理