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客户家庭基本情况和财务状况分析 客户的理财目标 分项理财规划 调整后的财务状况 理财规划的执行与调整以及附件等相关资料
理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客户历年现金流量表的时间序列分析来发掘 理财规划师在分析现金流量表时要把握现金流量反映的是客户某一时点的财务状况 理财规划师应特别注意帮助客户保持正的净现金流量
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 建立和界定 与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案 收集客户信息→分析评估客户的 财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
客户的婚姻状况 客户的风险管理信息 客户的家庭成员 进行教育规划时客户对子女的期望
收集客户信息,建立客户关系,分析客户财务状况,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务 建立客户关系,收集客户信息,制定理财计划,分析客户财务状况,实施理财计划,持续理财服务 建立客户关系,收集客户信息,分析客户财务状况,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务 建立客户关系,分析客户财务状况,收集客户信息,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务
制定理财方案 收集客户信息 分析客户财务状况 实施理财计划 持续理财服务
客户家庭资产负债表分析 客户家庭现金流量表分析 客户财务比率分析 客户婚姻状况分析 对客户子女的状况进行分析
客户家庭资产负债表分析 客户家庭现金流量表分析 客户利润表分析 财务比率分析 客户婚姻,子女情况
财务比率分析 客户家庭利润表分析 客户家庭资产负债表分析 客户家庭现金流量表分析
(A) 客户家庭基本情况和财务状况分析 (B) 客户的理财目标 (C) 分项理财规划 (D) 调整后的财务状况 (E) 理财规戈0的执行与调整
(A) 客户家庭资产负债表分析 (B) 客户家庭现金流量表分析 (C) 客户利润表分析 (D) 财务比率分析
认识当前财务状况 明确现有问题 体现理财专业程度 改进不足之处
明确现有问题 体现理财专业程度 认识当前财务状况 改进不足之处
建立和界定与客户的关 系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况-制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息一分析评估客户的财务状况→-建立和界定与客户的关系-制定理财规划方案一执行理财规划方案 建立和界定与客户的关系一收集客户信息→分析评估客户的财务状况一制定理财规划方案一执行理财规划方案 收集客户信息一 分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系一制定理财规划方案一执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
客户家庭资产负债表分析 客户家庭现金流量表分析 客户利润表分析 财务比率分析
客户家庭资产负债表分析 客户家庭收入支出表分析 客户财务比率分析 客户婚姻状况分析 对客户子女的状况进行分析
客户家庭资产负债表分析 客户家庭现金流量表分析 财务比率分析 客户婚姻、子女状况
客户家庭基本情况和财务状况分析 客户的理财目标 分项理财规划 调整后的财务状况 理财规划的执行与调整
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