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要求理财规划师所在机构提供书面理财计划 要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行 要求理财规划师及所在机构保密 要求理财规划师对资产收益做出承诺 依据合同约定得到理财规划服务的权利
不想获得理财规划师证书，就不是一个好的理财工作者 只有获得理财规划师证书的人，才有资格从事理财工作 目前越来越多的从事理财工作的人具有了理财规划师证书 只有想从事理财工作的人，才想获得理财规划师证书
特许人寿理财师 特许理财顾问师 注册理财规划师 独立财务顾问师 经济规划师
制订财产传承规划 指导助理理财规划师向李先生收集其财产传承规划信息 了解李先生的需求并帮助其确定传承规划的目标 向李先生介绍财产传承规划的工具及其功能 对有关信息进行分析
理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改 某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
理财规划师国家职业资格三级 理财规划师国家职业资格二级 理财规划师国家职业资格一级 助理理财规划师 高级理财规划师
要求理财规划师所在机构提供书面理财计划 要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行 要求理财规划师及所在料L构保密 要求理财规划师对资产收益做出承诺 依据合同约定得到理财规划服务的权利
(A) 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 (B) 对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 (C) 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 (D) 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略 (E) 对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
整体规划 家庭类型与理财策略相匹配 提早规划 消费、投资与收入相匹配
理财规划师所在机构 理财规划师 理财规划师的家人 理财规划师的同事
对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案 理财规划师不应向客户承诺收益 作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育 理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业 理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
理财规划师所在机构 理财规划师本人 二者同时追究 视情况而定
助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略 对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
不想获得理财规划师证书，就不是一个好的理财工作者 只有获得理财规划师证书的人，才有资格从事理财工作 目前越来越多的从事理财工作的人具有了理财规划师证书 只有想从事理财工作的人，才想获得理财规划师证书
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