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对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户,要引导其至个人理财顾问处 了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排 了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排 将个人贵宾客户引导至个人理财经理处 将个人贵宾客户引导至个人客户经理处
客户经理操作合规情况 客户经理的尽职情况 客户经理的营销压力 客户经理的业务素质
个人客户经理和理财顾问 大堂经理和柜员 个人客户经理和大堂经理 理财顾问和大堂经理
严禁个人客户经理进行高柜和低柜业务操作。 严禁个人客户经理未按规定办理工作交接即换岗或离职,或已换岗的个人客户经理两年内在原营业网点担任营业经理及网点负责人。 严禁个人客户经理为客户代保管现金、存单(折)、卡、有价单证和贵重物品。 严禁个人客户经理代替客户签字。
客户信息是正确认识客户和客户需求的基础 客户信息是个人客户经理掌控客户的途径 客户信息是客户经理进行科学决策的重要依据 客户信息是客户经理完成销售目标的保证
个人理财服务人员和综合理财服务人员 财经经理和关系经理 个人客户经理和公司客户经理 资深财经经理和助理财经经理
客户对服务的期望与个人客户经理认知的客户期望之间的差距 个人客户经理认知的客户期望与其转变为承诺服务之间的差距 承诺服务与提供的服务之间的差距 客户的体验服务与预期服务之间的差距
调离原岗位 取消个人客户经理资质 两年内不得从事个人客户经理岗位 三年内不得从事个人客户经理岗位
个人客户经理要适时关注客户基本情况及信用状况的变化,采取相应的风险应对措施 个人客户经理严禁为客户代保管现金、存单(折)、卡、有价单证和贵重物品 个人客户经理可以代客户申领个人网上银行U盾(口令卡)等支付介质 个人客户经理严禁外出为客户办理存、取款业务
将客户引导至个人客户经理处并由个人客户经理再引导其获得优先服务; 将客户引导至贵宾服务区休息等候个人客户经理服务; 直接引导客户至柜台使其获得优先服务,同时需告知个人客户经理协同办理; 直接引导客户至柜台使其获得优先服务。