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简述潜在客户的评估。

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重申家庭财务保障的重要性  对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估  风险管理效果评估  家庭财务保障规划的实施阶段  
客户拟购买的产品风险评级是否与客户风险承受能力相匹配  风险评估报告是否由客户本人亲自填写并签字确认  对产品适合度是否进行评估,客户是否对评估结果进行签字确认  客户是否已了解产品的特点及潜在的投资风险  产品说明书中须由客户亲自抄录的内容是否由客户亲笔抄录  
过去价值评估  当前价值评估  潜在价值评估  客户满意评估  
多方寻找潜在客户,广泛搜集客户信息,  准确分析客户需求,客观评估客户价值,  找准客户敏感因素,灵活应对客户性格,巧妙把握营销时机。  做好方案设计及评价  

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