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初级客户经理 中级客户经理 高级客户经理 资深客户经理
《客户经理月度工作计划表》 《客户经理周工作小结表》 《客户经理周工作安排表》 《客户经理日拜访记录表》
为客户办理的资金收付通过内部人员账户过渡和周转 将信贷资金或客户存款资金转入客户经理（或其他员工）账户 利用客户经理账户资金归还贷款 临柜人员为经常来办理业务的客户保管存折
可设置各级客户经理岗位 本级设置专家级客户经理、资深客户经理、高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位 本级设置高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位 本级及以下营业机构均可以设置客户经理、客户经理助理岗位
负责全系统的高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理、总行本级的各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内的高级客户经理及以下各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理助理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作
可设置各级客户经理岗位 本级设置专家级客户经理、资深客户经理、高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位 本级设置高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位 本级及以下营业机构均可以设置客户经理、客户经理助理岗位
组织高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理的上岗培训和资格考试，以及总行本级高级及以下客户经理的上岗培训和资格考试 组织高级客户经理、客户经理的上岗培训和资格考试，以及分行本级客户经理助理的上岗培训和资格考试；或直接组织辖内高级及以下客户经理的上岗培训和资格考试 组织辖内客户经理及以下岗位的上岗培训和资格考试 组织辖内客户经理助理的上岗培训和资格考试
可设置各级客户经理岗位 本级设置专家级客户经理、资深客户经理、高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位 本级设置高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位 本级及以下营业机构均可以设置客户经理、客户经理助理岗位
客户经理主管可以由网点负责人兼任 高级客户经理指导其他客户经理开展工作 客户经理负责对网点客户进行全面维护 客户经理助理只负责对客户经理主管提供协助
负责全系统的高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理、总行本级的各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内的高级客户经理及以下各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理助理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作
初级客户经理 中级客户经理 高级客户经理 资深客户经理
客户经理需求情况 客户经理工作业绩 客户经理能力素质、日常表现 团队激励、创优工作开展情况
某联社把信贷档案室设在底层，方便客户经理调阅。 某支行因人手紧缺，客户经理交叉保管信贷档案资料。 某客户经理办理农户小额贷款将《农户“简易贷”申请面谈调查审查审批表》作为贷款档案资料。 某联社的信贷档案管理员接收到客户经理借阅的档案后直接存放到档案室（柜）。
负责全系统的高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理、总行本级的各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内的高级客户经理及以下各等级客户经理的岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作 负责本级和辖内客户经理助理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作
该产品近两年年化收益确实很高，客户经理不必向客户说明投资风险 该员工是为了银行利益着想，做法值得推广 即使存在潜在的投资风险，从银行利益考虑，客户经理不能向客户强调投资风险 没有向客户充分提示风险，做法不妥
类客户经理：可发起所有零售贷款业务品种; 类客户经理：可发起所有消费类贷款; 类客户经理
网点业务经办 网点业务复核 客户经理 客户经理（快信通） 网点业务经办（快信通）
组织高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理的上岗培训和资格考试，以及总行本级高级及以下客户经理的上岗培训和资格考试 组织高级客户经理、客户经理的上岗培训和资格考试，以及分行本级客户经理助理的上岗培训和资格考试；或直接组织辖内高级及以下客户经理的上岗培训和资格考试 组织辖内客户经理及以下岗位的上岗培训和资格考试 组织辖内客户经理助理的上岗培训和资格考试
组织高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理的上岗培训和资格考试，以及总行本级高级及以下客户经理的上岗培训和资格考试 组织高级客户经理、客户经理的上岗培训和资格考试，以及分行本级客户经理助理的上岗培训和资格考试；或直接组织辖内高级及以下客户经理的上岗培训和资格考试 组织辖内客户经理及以下岗位的上岗培训和资格考试 组织辖内客户经理助理的上岗培训和资格考试
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