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政策宣传辅导服务 全程服务 一次性告知服务 税后跟踪服务
目标交付时间 订单满足率 订单跟踪 票据的及时性 货损率
接触客户，建立信任关系 明确客户的理财目标 制定理财规划的财务预算方案 后续跟踪服务
理财规划服务是一个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分 通过后续跟踪服务，提升客户满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 客户的理财目标有短期的也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务 理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以健康发展的基础
目标交付时间 订单满足率 订单跟踪 票据的及时性 货损率
理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分 通过后续跟踪服务，提升客户满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务 理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差别 后续跟踪服务体现了真正的服务长级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础。
目标交付时间 订单满足率 订单跟踪 票据的及时性 货损率
在选择自动录取方式时，对微弱目标同波会产生漏跟踪 两个目标靠近时， 会产生目标交换，即误跟踪，被跟踪目标回波弱或当进入海浪或两杂波区时， 会产生目标丢标。 目标被录取后， 大约 3 分钟的时间，才能给予可靠的数据，即处理延时。 以上均对
通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分 客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础
被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差 被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式 主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式 主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
问题的认识和分析阶段 目标制定阶段 方案安排阶段 服务的评估阶段 服务跟踪阶段
可交付成果有时要经过客户及其聘请的评审人的综合会审，通过验收 跟踪和评价阶段是服务项目的最后一个阶段 服务项目成本计划的目标是制定出项目的预算，为项目执行和控制确定基准 服务方案的具体内容在服务过程中不可更改 服务方获得服务项目的方式有招标采购方式和非招标采购方式
通常投资多只目标ETF以分散单一目标指数带来的风险 其投资目标是紧密跟踪目标指数 在基金类别上属于一种特殊的FOF（基金中的基金） 通常采取开放式运作方式
在基金类别上属于一种特殊的FOF（基金中基金） 通常采取开放式运作方式 通常投资多只目标ETF以分散单一目标指数带来的风险 其投资目标是紧密跟踪目标指数
对用人单位的跟踪服务 对职业介绍结果的跟踪服务 对求职者的跟踪服务 对职业介绍方式的跟踪服务
客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务 理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分 理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础 通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
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