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客户行内资产负债信息 客户理财风险偏好评估结果信息 客户资金交易流水信息 客户的股票账户市值
以合同号查询合同的详细信息 以客户号查询贷款合同明细 以合同号查询合同下账户明细 以客户号查询客户详细信息
每张理财卡只允许开立一张附卡，附卡与主卡共用主卡内的人民币活期账户，其余的储蓄存款均各自独立 理财卡主卡持卡人查询人民币活期账户交易流水时可以查询到该活期账户所有的交易记录（包括附卡所办理的交易） 理财卡附卡持卡人查询人民币活期账户交易流水时，能查询到该活期账户的所有交易记录（包括主卡所办理的交易） VIP 卡客户可以开立附卡，但层级划分时活期存款只归属主卡，因此附卡只能开银卡不享受同 VIP 客户同等的待遇（除非附卡的其他资产达到 VIP 标准）
余额查询 当期账单余额查询 交易明细查询 客户信息查询
理财师与客户确立合同后，应__可能产生的佣金和介绍费及其来源，并合理估计且详细说明其或有收入，或者提供涉及佣金协议的所有重要资料 金融理财师与第三方签订书面代理或者雇佣关系的合同（包括支付报酬的方式） 金融理财师在处理客户金融资产或其他资产时，客户资产与个人和所在公司资产分别管理 向客户阐明交易风险、利益冲突及其他相关信息，以确保该交易对客户的公平性
理财账户查询 持有理财产品查询 理财产品额度查询 分红信息查询
账户余额，明细信息查询 内部转账及支付转账交易，漫游汇款 贷记卡还款，网上缴费，理财服务，信息管理 网上外汇宝，电子工资单查询，手机银行维护等业务
4702 4704查询客户购买信息，触发CTRL+J 4706查询客户购买信息，触发CTRL+6 4704查询客户等级，触发CTRL+D
客户风险评估查询 理财产品购买 理财产品赎回 理财交易明细查询
客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利 按照合同的约定及时交纳理财服务费 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案 提供的全部信息内容须真实准确
“5898客户资产余额查询” “3201卡账户查询” “1505活期主账户历史查询” “0204对私客户信息查询”
“[360412]I卡电子现金指定账户圈存“交易 “[360414]I卡电子现金补登圈存“交易 “[360419]I卡信息查询“交易 “[360420]I卡圈存明细查询“交易
按账号客户查询账户信息 按账号内部查询账户信息 按证件查询理财类交易账号 理财类交易账户登记簿查询
操作“[360512]开卡批次明细查询“交易，查询系统收到的社保推送文件的批次信息 操作“[360513]开卡批次信息校验“交易，用于为没有建立客户号的客户开立客户号 操作“[360514]批量开其他账户“交易，用于开立医保账户 操作“[360516]批量开卡“交易，用于开立银行卡卡号
提供相关经营信息，如行业信息、市场动态 提供安全交易服务 提供网上签订合同服务，网上支付服务等实现网上交易的服务 提供对客户资金的投资理财服务
自助式回单领取 账户余额查询 交易明细信息查询打印 IC卡、操作密码的挂失
账户信息-查询-客户-对公-账户交易明细 客户信息-查询-客户-对公-账户交易明细 客户信息-查询-账户-对公-账户交易明细 客户信息-查询-账户-账户交易明细
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