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确定具体的投资资产和对各种资产的投资比例 决定投资目标和可投资资金的数量 对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析 投资组合的修正和业绩评估
交易性金融资产 持有至到期投资 商誉 可供出售金融资产
在市场上等集从而获得货币资金 代表客户交易金融资产 自营交易金融资产 帮助客户创造金融资产 为客户提供投资建设
反映客户现有投资组合 反映客户的兴趣爱好 反映客户家庭预期收入情况 反映客户投资目标
长期股权投资属于广义的金融资产 金融资产准则不包括库存现金和长期股权投资的处理 金融资产按照取得时的成本进行初始计量 金融资产都是按照公允价值进行后续计量
证券投资政策 证券投资分析 构建证券投资组合 投资组合业绩评估
反映客户现有投资组合 反映客户的风险偏好 反映客户家庭预期收入情况 反映客户投资目标
决定投资目标和可投资资金的数量 确定具体的投资资产和对各种资产的投资比例 对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析 投资组合的修正和业绩评估
其他金融资产,实物资产中的房地产方面的投资和客户以投资为目的储存的黄金和其他收藏品等 其他金融资产,实物资产和珠宝收藏品等 其他金融资产,实物资产和其他个人资产等 其他金融资产,实物资产中的机动车和客户以投资为目的储存的黄金和其他收藏品等