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解决财务问题的条件 解决财务问题的方法 了解、收集客户相关信息的必要性 如实告知客户自己的能力范围 理财规划服务行业的整体水平
对客户的财务信息要有充分了解 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 还要了解客户的期望目标 对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
新开发客户 相识且需求明确的客户 只需要做某一方面的具体规划的客户 老客户 理财师已有丰富的工作经验
拿出做好的资产负债表让客户填写 旁敲侧击的询问客户的相关信息 先了解客户的疑问，通过倾听客户的疑问，再逐步深入了解客户的家庭信息 单刀直入的向客户提问
对客户的财务信息要有充分了解 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 要了解客户的期望目标 对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私
理财师同时问客户提供了税务、债务管理等方面的规 客户女儿出生，理财师整理财规划方案 理财师为客户制定养老及财富传承方案 理财师向客户推荐了一个封闭期5年的理财产品
(A) 对客户的财务信息要有充分了解 (B) 对客户的财务信息非财务信息、都要有充分了解 (C) 还要了解客户的期望目标 (D) 对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
资产负债结构 收入结构 流动性状况 资产配置 家庭财务保障
企业的客户关系管理 理财师的客户关系管理 理财师关系管理 战略客户关系管理
客户购买的需要、目标、期望和遇到的问题 客户对产品各方面的要求及最关注的方面 客户的购买能力 客户的购买预算 客户作出购买决定的程序
信息收集来源和方法 比较好的信息来源 考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料 事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
宏观经济形势 天气情况 相关财务信息 客户家庭预期收入信息
基本信息 财务信息 教育信息 个人兴趣及人生规划和目标
建立和界定与客户的关 系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况-制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息一分析评估客户的财务状况→-建立和界定与客户的关系-制定理财规划方案一执行理财规划方案 建立和界定与客户的关系一收集客户信息→分析评估客户的财务状况一制定理财规划方案一执行理财规划方案 收集客户信息一 分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系一制定理财规划方案一执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
资产类别的情况 资产配置的情况 投资风险的状况 投资收益的情况
解决财务问题的条件和方法 了解、收集客户相关信息的必要性 如实告知客户自己的能力范围 风险和收益的范围大小
对客户家庭财务状况信息的收集 对客户家庭财务状况信息的整理 对客户家庭财务状况的分析 对客户家庭重要成员的性格分析
资产负债结构分析 投资组合分析 收入结构分析 支出结构分析
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