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对客户的财务信息要有充分了解 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 还要了解客户的期望目标 对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
对客户的财务信息要有充分了解 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 要了解客户的期望目标 对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
(A) 对客户的财务信息要有充分了解 (B) 对客户的财务信息非财务信息、都要有充分了解 (C) 还要了解客户的期望目标 (D) 对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
收入信息 定量信息 财务信息 非财务信息 定性信息
客户当前的收支状况 客户的社会地位 客户的年龄 客户的投资偏好 客户的风险承受能力
在回应低迷的市场或不景气的经济状况时反应迟缓 关键的人事变动 冒险参与企业并购、新项目投资、新区域开发等投机活动 没有按时收到财务报表
非财务警示信号 财务警示信号 区域风险信号 行业风险警示信号
客户现金流状况的恶化 固定资产的剧烈变动 保险公司由于客户没有支付保险金而向其发出了保单注销函 日常开支相对于销售额的增长不合理