袁绍死后，小儿子袁尚继承父业，袁谭不服，与袁尚兵戈相见，袁谭频频失利，投降了曹操。袁尚兵退冀州，曹操采用许攸的计策，掘开漳河，引水淹冀州。城内弹尽粮绝，军士饿死殆尽。冀州城因此被曹军攻破。 曹丕病故，中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿拥立曹睿为大魏皇帝。曹睿派司马懿守西凉，诸葛亮想到了反间计，并派马谡施行，使曹睿罢免了司马懿的官职。然后诸葛亮上表请求出兵伐魏，这就是著名的《前出师表》。 诸葛亮与群臣商议，于建安二十六年，推举刘备为帝。刘备称帝后封诸葛亮为丞相。刘备乍一即位就要兴兵为关羽报仇，诸葛亮等众臣苦苦谏阻，刘备执意不从，令诸葛亮保太子守西川，自己率兵七十余万，择日出征。 曹真与司马懿打赌料敌，曹真麻痹大意，被蜀军劫了营寨。孔明修书一封带给曹真，曹真读了书信，气死于军中。 魏军兵临城下，刘禅与大臣们商议后投降，蜀国宣告灭亡。北地王刘谌坚决不降，哭着祭了祖庙，自带家人逃亡。姜维见刘禅令自己归降，大惊失语，在危急中忽生一计，假投降了钟会，并与钟会结为了兄弟。
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