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()投资银行向客户提供的《股票投资价值分析报告》包括但不限于如下内容:

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基金合同约定的基金投资配置比例  单一投资类别比例限制  法规允许的基金投资比例调整期限  股票申购限制  
承销证券  向他人贷款  从事承担有限责任的投资  向他人提供担保  
证券投资咨询但不限于二级市场上的投资分析和建议  代客理财  财务顾问服务  理财工作室  
属于个人理财业务的综合理财服务  不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务  目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标  不仅为客户提供投资理财产品,还包括为客户进行个人理财  利用信托、保险、基金等金融工具维护客户资产在风险、流动和盈利三者之间的精准平衡  
身份证  工作收入证明  房产证  银行流水  
实际投资资产种类  投资品种和投资比例  产品费用  客户收益  
是一种向富人及其家庭提供的系统理财业务  不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务  目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标  核心是个人理财,实际是混和业务  该业务面向所有客户  
基金合同约定的基金投资资产配置比例  单一投资类别比例限制  法规允许的基金投资比例调整期限  股票申购限制  
承销证券  向他人贷款  从事承担有限责任的投资  向他人提供担保  
客户群的价值分析  当年度客户营销管理的实施情况  客户营销管理中存在的问题  对下一年度客户营销管理工作的措施及建议  
不得承销证券  不得向他人贷款  不得向他人提供担保  不得从事承担有限责任的投资  
是一种向富人及其家庭提供系统理财业务  不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务  目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标  核心是个人理财,实际是混业业务  产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小  
基金合同约定的基金投资资产配置比例  融资限制  股票申购限制  法规允许的基金投资比例调整期限  

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