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保守型投资者和激进型投资者 激进型投资者和稳健型投资者 主要投资者和次要投资者 个人投资者和机构投资者
风险承担意愿对个人投资者更为重要 通常投资者对流动性的要求越低，其可接受的投资期限越长 投资者的投资境况和需求通常较为稳定，可以每三年对投资者的需求做一次重新评估 投资者或因为流动性、税收等因素产生一些特别的投资需求
一类特殊的机构投资者 投资产品面向不超过200人的特定投资者发行 投资者通常是个人投资者，且投资者数量较多 可以投资公募基金公司的产品
个人投资者的就业状况可能会影响其投资需求 个人投资者的短期目标可能是通过投资为将退休后的生活提供收入 个人投资者的家庭状况可能会影响其投资需求 个人投资者的短期目标可能是购买汽车
基金买卖股票暂免征收印花税 对个人投资者买卖基金份额暂免征收印花税 对个人投资者买卖股票暂免征收印花税 对企业投资者买卖基金份额暂免征收印花税
个人投资者的就业状况可能会影响其投资需求 个人投资者的短期目标可能是通过投资为将来退休后的生活提供收入 个人投资者的家庭状况可能会影响其投资需求 个人投资者的短期目标可能是购买汽车
拥有稳定工作的年轻个人投资者，其风险承受能力较强 处于失业状态或者即将退休的个人投资者其风险承受能力较弱 随着年龄的增长，个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿递减 随着年龄的增长，个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿递增
对面临高税率的个人和机构投资者来说，避税和税收递延将对投资决策起很重要的作用 法律法规要求是政府和监管机构所颁布实施的限制投资者投资决策的外部因素 投资者自身的特殊需求不会限制其投资组合的选择 投资限制是投资者内外部因素给投资者的投资选择所带来的限制
风险波动相对偏低 费用较低 投资标的分散化 满足投资者多样化资产配置投资需求
个人投资者申购和赎回基金份额取得的差价收入免征个人所得税 基金从上市公司分配取得的股息红利所得也需要按差别化税率纳税 基金分配给投资者的收益全部已经代扣代缴（或免征）过个人所得税 个人投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票差价收入全部免税
要求客户亲自填写个人投资者风险类型评估问卷 代客户填写个人投资者风险类型评估问卷 将理财客户划分为有投资经验客户与无投资经验客户 个人投资者风险类型评估问卷一年内有效
投资决策受投资者个人背景因素和社会环境因素的影响 投资者个人背景因素包括投资者的资产状况、 风险偏好、 心理承受能力、 投资年限、 年龄、 性格、 社会地位、 价值取向、 家庭状况及未来期望等 社会背景因素包括政治、 经济、 社会制度、 科技发展程度等 投资决策教育只要指导投资者分析投资问题、 获得必要信息、 进行理性投资即可
个人投资者是基金投资群体的重要组成部分，基金销售机构常常根据财富水平把个人投资者划分为零售投资者、富裕投资者、高净值投资者和超高净值投资者 个人投资者的划分有统一的标准，每个基金销售机构都会采用独有的方法来设置投资者类别以及类别之间的界限 通常而言，个人投资者的投资经验和能力不如机构投资者，对个人投资者可投资的基金产品进行严格的监管，并施加一些限制条件，以保护个人投资者的权益，尤其是保护中小投资者的权益 个人投资者的家庭状况（例如婚姻状况、子女的数量和年龄、需赡养老人的数量和健康状况）也会影响其投资需求
个人投资者买卖基金份额暂免征收印花税 个人投资者从基金分配中获得的股利收入已交过个人所得税，因此无需再交个人所得税 个人投资者买卖基金份额所获得的差价收入免交个人所得税 个人投资者买卖基金份额时像买卖股票一样需要交印花税
投资者可以自由认购 投资者可以自由转让 通常记名 转让价格取决于对该国债的供给与需求
投资者需求由投资目标和投资限制构成 投资目标取决于风险容忍度和收益要求 投资者可以找到低风险、高收益的投资产品 风险目标对投资者收益目标有约束作用
投资产品面向不超过200人的特定投资者发行 是一类特殊的机构投资者 投资者通常是个人投资者，且投资者数量较多 可以投资公募基金公司的产品
随着年龄的增长，个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿逐渐递增 个人投资者不同的财务状况在很大程度上影响其投资需求 个人投资者的就业状态和家庭状况会对其投资需求产生多方面的影响 影响个人投资者投资需求的基本因素是他们在生命周期中所处的阶段
投资需求主要由个人需求决定，和个人家庭状况没有关系 个人投资者是基金投资群体的重要组成部分 个人投资者的就业状况会对其投资需求产生影响 个人投资者的家庭负担越重，投资者越偏向稳健投资策略
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