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介绍所在银行的综合信息 推介银行金融产品和服务 代销其他银行的金融产品 寻找和开拓客户资源
商业银行应当加强投资者教育，向投资者传递“卖者尽责、买者自负”的理念 商业银行开展代理保险业务，可允许不超过3家保险公司人员派驻银行网点 商业银行要加强对产品体系的梳理，特别对理财等重点产品要加强管理 商业银行在固定营业场所以外，由外部营销人员向消费者推介个人银行业务或零售银行业务的各类产品和服务的外部营销业务也应向所在地监管机构报告
向监管机构报告外部营销人员的聘用方式 代替销售部门预收产品现金款项 收取消费者填写的金融产品申请文件 向顾客出售产品
银行的产品和服务满足大众化需求 针对性强 效果差 银行的产品和服务适宜所有的人群
外部营销推介的产品及服务必须在银行的业务范围之内。 采取设立摊位或路演地点、租用相对固定场所开展外部营销活动的地域范围仅限于银行注册地址所在城市的行政区域。 外部营销时的摊位使用或租用时间一个季度累计不得超过20天。 外部营销人员可以在本银行以外机构兼职。
先营销、后服务 先服务、后营销 先产品、后服务 先服务、后产品
商业银行应当加强投资者教育，向投资者传递“卖者尽责、买者自负”的理念 商业银行开展代理保险业务，可允许不超过3家保险公司人员派驻银行网点 商业银行要加强对产品体系的梳理，特别对理财等重点产品要加强管理 商业银行在固定营业场所以外，由外部营销人员向消费者推介个人银行业务或零售银行业务的各类产品和服务的外部营销业务也应向所在地银保监会派出机构报告
不仅介绍银行产品，而且收取已经客户填写的金融产品与服务的申请文件，代收相关费用 前往周边城市设立摊位或路演地点 银行产品和服务的每个处理环节在经监管部门批准的银行固定营业场所内完成 外部营销场所长期持续存在
是指银行在经监管部门批准的固定营业场所内，由银行外部营销人员向消费者推介个人银行业务或零售银行业务的产品和服务的活动 包括设立临时性摊位或路演地点、租用固定场所进行银行产品介绍的活动 包括外部营销人员上门拜访与银行有业务关系和即将建立业务关系的客户 包括通过电话、互联网等渠道进行的实际销售活动
外部营销推介的产品及服务在银行的业务范围之内 从事外部营销业务向所在地银监会派出机构报告 外部营销人员在从事外部营销业务时，必须佩戴所属银行的标识，并出示载有本人姓名、所属银行、客户投诉电话等相关信息的名片 摊位使用或租用时间一个季度累计不得超过30天命题依据：商业银行外部营销业务指导意见
安排营销人员 揭示产品风险 设计营销话术 印制宣传折页
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