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已经完整阅读该方案 信息真实准确,没有重大遗漏 理财规划师已就重要问题进行了必要解释 接受该方案 理财规划方案未来没有调整的需要
已经完整阅读该方案 信息真实准确，没有重大遗漏 理财规划师已就重要问题进行了必要解释 理财规划方案未来没有调整的需要 接受该方案
进行理财规划，就可以实现自己的梦想 理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案 理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段 理财规划是全方位的规划，因此规划一次即可
建立和界定与客户的关系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况一制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息一分析评估客户的财务状况+建立和界定与客户的关系一制定理财规划方案一执行理财规划方案 建立和界定 与客户的关系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案一执行理财规划方案 收集客户信息一分析评估客户的财务状况一建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行
(A) 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 (B) 对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 (C) 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 (D) 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略 (E) 对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案 理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段 进行理财规划，就可以实现自己的梦想 理财规划是全方位的规划，规划一次，终身可用
建立和界定与客户的关 系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况-制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息一分析评估客户的财务状况→-建立和界定与客户的关系-制定理财规划方案一执行理财规划方案 建立和界定与客户的关系一收集客户信息→分析评估客户的财务状况一制定理财规划方案一执行理财规划方案 收集客户信息一 分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系一制定理财规划方案一执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
(A) 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 (B) 对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 (C) 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 (D) 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划强调个性化 理财规划经常以短期规划方案的形式表现 理财规划是一项长期规划 理财规划通常由专业人士提供
理财规划师不需要重申方案实施成本 理财规划师需要重申方案实施成本 在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案 客户自行理解理财方案
综合理财规划 “一对多”理财规划 单项理财规划 “一对一”理财规划 整体理财计划
(A) 年轻、经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型 (B) 理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型 (C) 中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合攻守兼备的理财规划策略 (D) 中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略 (E) 老年家庭的特点决定了其防守型的理财规划策略
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