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在理财顾问服务中，商业银行不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户 在理财顾问服务中，商业银行工作人员一律不得代客操作 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面 商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任 商业银行提供理财顾问服务寻求的就是和客户建立一个暂时的关系，追求短期收益
理财顾问服务风险管理机构的设置 理财顾问规章制度管理 理财顾问服务业务内部的审查与监督管理 理财产品的销售管理 理财顾问服务风险提示管理
在理财顾问服务中，银行向客户提出投资建议，并承担相应的投资风险 商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任 理财顾问服务要求从业人员有扎实的金融知识基础，对相关的金融市场及其交易机制有清晰的认识，对相关的金融产品的风险性和收益性能准确地测算和分析 商业银行提供理财顾问服务寻求的就是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益
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理财顾问服务的个性化色彩强于综合理财服务 理财顾问服务需要商业银行和客户共同承担收益和风险 理财顾问服务为客户代为管理和运用资金 理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务
理财顾问服务专业性强 理财顾问服务面向高端客户 理财顾问服务收费较高 理财顾问服务涉及范围宽
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