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客户的年龄 客户的职业 客户的负债 客户的投资偏好
客户当前的收支状况 客户的社会地位 客户的年龄 客户的投资偏好 客户的风险承受能力
客户的财务安排 客户预期的收支情况 客户的投资偏好 客户当前收支情况
对生产技术、销售、供应、财务等信息进行预测与集成 对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息化 与客户进行沟通所需手段的集成和自动化处理 对上述三个选项所产生的信息进行加工处理,产生客户智能
客户的当前收支情况 客户的财务安排 客户的资产负债情况 客户的购房规划
投资风险偏好 当期财务安排 当期收入状况 财务状况未来发展趋势