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收集客户信息说明身份及说明目的简单处理异议约请面谈分析客户财务信息

财务状况末来发展趋势当期收入状况当期财务安排投资风险偏好

客户的理财知识水平财务安排客户的风险承受能力客户的金钱观收支状况

当期收支状况当期财务安排风险承受能力财务状况未来发展趋势

投资风险偏好当期财务安排目标收益水平财务状况未来发展趋势

客户的财务安排客户预期的收支情况客户的投资偏好客户当前收支情况

投资风险偏好当期财务安排当期收人状况财务状况未来发展趋势

调查问卷开户资料面谈征询户口信息

客户的当前收支情况客户的财务安排客户的资产负债情况客户的购房规划

资产负债状况客户基本信息个人兴趣爱好职业生涯发展

投资风险偏好当期财务安排当期收入状况财务状况未来发展趋势

社会保障信息客户收支情况投资偏好资产与负债情况