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通过分析,完全满足现实需求 通过分析,为研发新产品提供方向 通过分析,衡量出尚有现实需求未得到满足 通过分析,发现改进服务的空间
通过分析, 完全满足现实需求 通过分析, 为研发新产品提供方向 通过分析, 衡量出尚有现实需求未得到满足 通过分析, 发现改进服务的空间
金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案。 金融理财是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
通过分析，完全满足现实需求 通过分析，为研发新产品提供方向 通过分析，衡量出尚有现实需求未得到满足 通过分析，发现改进服务的空间
高经营风险与高财务风险搭配 高经营风险与低财务风险搭配 低经营风险与高财务风险搭配 低经营风险与低财务风险搭配
(A) 教育经费 (B) 购买保险 (C) 遗产纠纷处理费用 (D) 应急基金
通过分析， 完全满足现实需求 通过分析， 为研发新产品提供方向 通过分析， 衡量出尚有现实需求未得到满足 通过分析， 发现改进服务的空间
遗产处理费用 重新调整期的需求 依赖期的需求 特别需求(房屋按揭,教育经费,应急基金) 退休需求(用人寿保险补充社保及其他退休收入的不足)
金融理财 (Financial Planning)是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财(Financial Planning)， 是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案。 金融理财(Financial Planning) 是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财(Financial Planning)， 是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
高经营风险与高财务风险搭配 高经营风险与低财务风险搭配 低经营风险与高财务风险搭配 低经营风险与低财务风险搭配
生命价值法 需求法 资本保留法 平滑指数法 其他方法
规划中的人身意外险总保额超过分析得出的保险保障需求 规划中的寿险总保额低于遗属需求法分析得出的遗属终身需求 客户去世时遗属的终身需求比现金需求更重要 重疾保险保额超过寿险保额
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