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对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处 了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排 了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排 将个人贵宾客户引导至个人理财经理处 将个人贵宾客户引导至个人客户经理处
网点统计报报表制作 制定并执行VIP客户联系方案 针对非VIP客户的营销活动 担任大堂经理和个人业务顾问后备
个人客户经理和理财顾问 大堂经理和柜员 个人客户经理和大堂经理 理财顾问和大堂经理
严禁个人客户经理进行高柜和低柜业务操作。 严禁个人客户经理未按规定办理工作交接即换岗或离职，或已换岗的个人客户经理两年内在原营业网点担任营业经理及网点负责人。 严禁个人客户经理为客户代保管现金、存单（折）、卡、有价单证和贵重物品。 严禁个人客户经理代替客户签字。
营销管理员 个人业务顾问岗 个人客户经理岗 财富交易员岗
个人理财服务人员和综合理财服务人员 财经经理和关系经理 个人客户经理和公司客户经理 资深财经经理和助理财经经理
个人业务顾问必须使用系统提示的营销话术 个人业务顾问可以参考销售门户系统提示的营销话术 客户经理可以参考销售门户系统提示的营销话术 理财经理必须使用系统提示的营销话术
个人客户经理要适时关注客户基本情况及信用状况的变化，采取相应的风险应对措施 个人客户经理严禁为客户代保管现金、存单（折）、卡、有价单证和贵重物品 个人客户经理可以代客户申领个人网上银行U盾（口令卡）等支付介质 个人客户经理严禁外出为客户办理存、取款业务
个人业务顾问在封闭式柜台以外开设账户，可以缩短客户的排队等待时间 个人业务顾问可在更安全和更具私密性的环境中讨论客户的理财需求 大堂经理和柜员向客户推荐业务，以热情交接的方式转给个人业务顾问，可以提高产品销售量 个人业务顾问可以处理客户提出的服务请求、问题和投诉，确保客户满意
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