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投资目标、投资原则和投资限制 相关政治形势、经济形势和政策研究 资产配置、组合构建、个券选择以及组合的调整 投资策略
消除投资的风险 协调提高收益与降低风险之间的关系 增强资金的流动性 吸引投资者
投资者的风险承受能力 投资者的投资期限 投资者的税收考虑 投资者的流动性要求
资产配置是指依据所要达到的理财目标，按资产的风险最低与报酬最佳的原则，将资金有效分配在不同类型的资产上，构建达到增强投资组合报酬与控制风险的资产投资组合 资产配置之所以能对投资组合的风险与报酬产生一定的影响力，在于其可以利用各种资产类别，各自不同的报酬率及风险特性，以及彼此价格波动的相关性，来降低投资组合的整体投资风险 通过资产配置投资，除了可以降低投资组合的下跌风险，更可稳健地增强投资组合的报酬率 维持最佳资产投资组合，必须经过完整缜密的资产配置流程 只有依照资产配置流程简历投资循环，才能有效率地建立及维持资产配置最适化，进而达成中长期投资理财目标
获取收益最大化 降低财务风险提高收益 消除投资的风险 降低投资风险、提高投资收益，消除投资者对收益所承担的不必要的额外风险
资产配置是指根据投资目标将资金在不同资产类别之间进行配置 资产配置的目的是构造能够提供最高回报率的资金配置方案 资产配置是投资过程中十分重要的环节之一 资产配置是决定基金业绩的主要因素
投资者的风险承受能力 投资者的投资期限 投资者的税收地位 投资者的流动性要求
协调提高收益与降低风险之间的关系 增强资产的流动性 消除投资的所有非系统风险 快速筹资
是根据基金的投资收益目标、风险属性及投资限制，结合基金经理对市场的中长期判断而制定的相对稳定的资产配置比例 战略性资产配置的重要性在于市场上存在着系统风险，这些风险是基金组合无法通过分散投资进行规避的，因此基金的长期业绩与基金资产承担了多少系统性风险有关 战略性资产配置的作用就是根据基金管理人期望的收益水平来承担相应的风险，从而确定资金在各资产类别中的投资比例 战略性资产配置是长期的稳定的配置策略，它与基金管理人的投资目标相关，一般不受短期市场波动的影响，通常体现在基金业绩比较基准的制定上
投资风险控制 投资组合风险预测 资产配置 资产风险控制
消除投资的风险 协调提高收益与降低风险之间的关系 增强资金的流动性 吸引投资者
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