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现金规划 投资规划 风险管理与保险规划 财产分配与传承规划
财产传承规划是为保证社会向前发展而设计的财产方案 财产传承规划对保证财产安全作用不大 夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财产传承规划 财产传承规划受客户财产状况、客户在家庭中的身份地位等诸多因素的影响
财产传承规划目标的确定，是一个完善的财产传承规划书的核心 通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来了解其财产传承规划的目标 制定财产传承规划的最终目标是帮助客户在其去世或丧失行为能力后分配和安排其资产和债务 财产传承规划的目标在客户去世或者丧失行为能力之前就能实现
保证财产传承规划的可变通性 确保财产传承规划的稳定性 保证财产传承规划的科学性 确保财产传承规划的资产收益性
(A) 只要配合理财规划师的工作就可以了 (B) 要能够制定财产分配和传承规划 (C) 只要能收集客户信息就可以了 (D) 要能够收集客户信息和提供咨询服务
(A) 审核客户财产的权属证明原件，计算和评估客户的遗产，根据客户意愿分析财产传承规划工具，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案 (B) 计算和评估客户的遗产，审核客户财产的权属证明原件，根据客户意愿分析财产传承规划工具，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案 (C) 审核客户财产的权属证明原件，计算和评估客户的遗产，根据客户意愿分析财产传承规划工具，调整客户财产传承规划方案，制定财产传承方案，交付客户 (D) 根据客户意愿分析财产传承规划工具，审核客户财产的权属证明原件，计算和评估客户的遗产，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案 (E) 计算和评估客户的遗产，审核客户财产的权属证明原件，根据客户意愿分析财产传承规划工具，调整客户财产传承规划方案，制定财产传承方案，交付客户
审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属复印件，计算和评估客户的遗产，根据客户意愿分析财产传承规划工具，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案 计算和评估客户的遗产，审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属证明复印件，根据客户意愿分析财产传承规划工具，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案 审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属证明复印件，计算和评估客户的遗产，根据客户意愿分析财产传承规划工具，调整客户财产传承规划方案，制定财产传承方案，交付客户 根据客户意愿分析财产传承规划工具，审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属复印件，计算和评估客户的遗产，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案 计算和评估客户的遗产，审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属复印件，根据客户意愿分析财产传承规划工具，调整客户财产传承规划方案，制定财产传承方案，交付客户
保证财产传承规划的可变通性 保证财产传承规划的流动性 保证财产传承规划的收益性 保证财产传承规划的现金流动性 保证财产传承规划较低的风险
制订财产传承规划 指导助理理财规划师向李先生收集其财产传承规划信息 了解李先生的需求并帮助其确定传承规划的目标 向李先生介绍财产传承规划的工具及其功能 对有关信息进行分析
消费支出规划 退休养老规划 投资规划 财产分配与传承规划
消费支出规划 税收筹划 投资规划 财产分配与传承规划
(A) 财产传承规划的目标是客户财富最大化 (B) 财产传承规划通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来进行 (C) 财产传承规划要考虑客户直接债务的偿还 (D) 财产传承规划的目标只有在客户去世或者丧失行为能力后才能实现
财产传承规划是为了保证社会向前发展而设计的财产方案 财产传承规划对保证财产安全作用不大 夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财产传承规划 财产传承规划受客户财产状况、客户在家庭中的身份地位等诸多因素的影响
财产传承规划的随意性 保证财产传承规划的可变通性 确保财产传承规划的现金流动性 财产传承规划的格式化 财产传承规划的同一性
信托是财产传承的最佳工具 遗产要及早规划，否则会引起家庭纠纷 按照法律直接规定也可以实现财产传承，没有必要进行传承规划 财产传承规划要考虑的因素有很多
(A) 遗产要及早规划，否则会引起家庭纠纷 (B) 财产传承规划要考虑的因素有很多 (C) 按照法律直接规定也可以实现财产传承，没有必要进行传承规划 (D) 信托是财产传承的最佳工具
风险管理与保险规划 投资规划 现金规划 财产分配与传承规划
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的 家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案 综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案 税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
现金规划 风险管理与保险规划 投资规划 财产分配与传承规划
财富传承规划的对象是客户的资产 财富传承规划对保证财产安全作用不大 夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划 进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐
湘公网安备 43130202000226号