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销量分布的分析与评估 总销售量的分析与评估 市场占有率的分析与评估 销量构成的分析与评估
开发理财计划这类产品需基于对特定客户群体的需求特征进行研究分析 理财计划用来投资与管理客户的资金 为了银行的利益，从业人员在销售理财计划时可以向客户承诺理财计划的收益 购买非保本浮动收益理财计划的客户，其承担的风险最大
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将理财产品当成一般储蓄品，进行大众化推销 向客户销售其风险认知和承受能力相符的理财产品 推荐客户使用理财服务 向客户推荐私募理财产品
通过收入结构的分析，为客户提供税务筹划 通过流动性分析，要求客户关注家庭现金储备的问题 通过信用和债务管理方面的分析，为客户提供债务管理和重组计划 通过投资现状的分析，指出客户当前资产配置的问题及其风险 通过家庭财务保障的分析，提醒客户关注潜在的财务风险
客户的年龄 客户的受教育程度 客户的风险偏好 客户的风险认知度 客户的实际风险承受能力
建立内部监督审核机制 根据客户特点进行分层 健全个人理财业务人员管理制度 了解产品和客户并合理销售 进行明确的风险揭示
行业风险 管理层风险 生产与经营风险 宏观经济及自然环境 社会和自然风险
是否精通电子银行需求分析。 是否精通电子银行市场营销。 是否精通电子银行风险控制。 是否精通电子银行理财分析和客户服务。
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