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理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段 理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划 理财是个性化的，客户不同，理财服务重点电不同 理财规划通常由专业人士提供
理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 理财顾问需定期对已制定的财务规划进行重新评估 银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化 理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务 理财顾问服务是银行在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助实施与管理，从而帮助客户实现其财务目标的过程 理财顾问服务要求从业人员有扎实的金融知识基础，对相关的金融市场及其交易机制有清晰的认识，对相关的金融产品的风险性和收益性能准确地测算和分析 银行提供理财顾问服务是为了短期收益
理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段 理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划 理财是个性化的，客户不同，理财服务重点也不同 理财规划通常由专业人士提供
理财顾问服务的个性化色彩强于综合理财服务 理财顾问服务需要商业银行和客户共同承担收益和风险 理财顾问服务为客户代为管理和运用资金 理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务
应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用 在理财顾问服务中，客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响 在理财顾问服务中，商业银行不为客户提供投资建议，主要是解答业务的办理方法 以上说法均不正确
商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动，也属于理财顾问服务 理财顾问服务是银行在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助实施与管理，从而帮助客户实现其财务目标的过程 对客户而言，理财顾问服务可以帮助其管理财务风险，进而实现财务自由 对银行而言，理财顾问服务可以帮助其建立与客户的良好关系，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售并提高银行业绩 银行提供理财顾问服务是为了短期收益
理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视 理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析 理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化
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