首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
案例三 客户基本资料: 钱女士现年30岁,是一位单亲母亲,有一个5岁大的儿子。目前,钱女士在一家地产公司任销售经理,月薪12000元(税前),年终奖金10万元(税前),无任何社保。母子二人...
查看本题答案
包含此试题的试卷
理财规划师(二级)《案例分析》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
对企业客户基础资料搜集要注意除企业客户的基本资料外还要注意搜集企业客户相关当事人的具体信息
属于金融服务建议书应包含的内容的是
客户的基本资料
已开发客户的文件资料
本银行的基本资料
本银行不提供的产品和服务
王先生认识赵钱孙李周五位女士1五位女士分为两个年龄档三位女士小于30岁两位女士大于30岁2两位女士是
赵
钱
孙
李
跨区业务中客户基本资料帐单资料的查询的客户对象是什么
对公客户信贷档案资料包括对公客户基本资料担保人基本资料对公单笔贷款业务资料承兑汇票业务资料不良贷款或
授信资料
保函业务资料
贴现业务资料
押汇业务资料
张先生认识赵钱孙李周五位女士1五位女士分为两个年龄档三位女士小于30岁两位女士大于30岁2两位女士是
赵
钱
孙
李
在信贷管理系统中已建立信贷关系客户的基本资料由经办行客户经理负责收集 录入维护和管理拟建立信贷关系客
客户服务域管理的数据有客户基本资料客户账户资料客户产品资料客户消费记录客户赢利情况统计等
客户基本资料钱女士现年30岁是一位母亲有一个5岁大的儿子目前钱女士在一家地产公司任销售经理月薪120
建立网络客户资料时不用很详细只要基本资料或自己认为重要的资料就行
营业时间是客户基本资料中的内容
案例三客户基本资料 钱女士现年30岁是一位单亲母亲有一个5岁大的儿子目前钱女士在一家地产公司任销售
案例三客户基本资料 钱女士现年30岁是一位单亲母亲有一个5岁大的儿子目前钱女士在一家地产公司任销售
张先生认识赵钱孙李周五位女士1五位女士分为两个年龄档三位女士小于30岁两位女士大于30岁2两位女士是
赵
钱
李
周
适合我国状况的理财顾问服务流程是
客户基本资料收集-客户财务分析-客户财务目标分析与确认-建立投资组合-财务规划-实施计划-绩效评估
客户基本资料收集-客户财务分析-客户财务目标分析与确认-财务规划-建立投资组合-实施计划-绩效评估
客户基本资料收集-客户财务分析-客户财务目标分析与确认-建立投资组合-实施计划-财务规划-绩效评估
客户基本资料收集-建立投资组合-客户财务分析-客户财务目标分析与确认-建立投资组合-财务规划-实施计划-绩效评估
客户资料变更包括客户基本资料和联系信息的变更客户基本资料变更要在办理
网上营业厅
客服热线
自有营业厅
代理商
属于金融服务建议书应包含的内容是
客户的基本资料
已开发客户的文件资料
本银行的基本资料
本银行不提供的产品和服务
案例三客户基本资料钱女士现年30岁是一位单亲母亲有一个5岁大的儿子目前钱女士在一家地产公司任销
客户信息包括
客户通信内容信息
客户通信信息
客户身份鉴权信息
客户基本资料
企业客户资料管理主要包括对三类客户信息进行管理和分析其中基本信息管理的具体内容包括①客户的基本资料②
①②③④⑤
①③④⑤
①②③④
②③④⑤
热门试题
更多
案例四赵刚男和黄丽女夫妇二人父母均已过世赵刚的弟弟赵强好吃懒做经常靠赵刚接济2002年女儿赵莎与工程师郑涛结婚2004年生育一子郑天天儿子赵峰大学四年级.2005年3月赵莎因病去世郑涛因工作繁忙经常将儿子郑天天交给赵刚夫妇照管2006年5月赵刚开车途中与一辆违章行驶的汽车相撞当场死亡赵刚夫妇的住房经评估折合人民币40万元银行存款有20万元在料理赵刚后事过程中家人发现赵刚生前立有两份遗嘱一份在2005年3月订立经过了公证机关公证将自己的全部财产平均分成两份分给黃丽和郑天天;另一份在2006年4月订立是本人亲自书写的遗嘱中将自己所有财产留给妻子黄丽根据案例四请回答89~100题 关于本案例正确的是
案例三小段父母离世较早与妹妹相依为命不幸的是妹妹由于一起车祸落下了终身残疾并导致智力有障碍小段由于工作原因要出国工作几年为了自己离开后妹妹生活不至于没有着落小段与某信托公司签订了一份3年期限的信托合约将上海市区的一栋房子作为信托财产转移到信托公司名下由信托公司进行管理信托公司可以将房屋出租但不可以出售出租房屋所得每月按时支付给小段残疾的妹妹作为生活费用如果信托存续的3年内小段的妹妹意外去世房屋出租收入将定期支付给小段3年后房屋将归还小段信托合约存续期内小段向信托公司支付管理费用根据案例三请回答84~88题 该房屋的产权在设立信托后属于
案例三小段父母离世较早与妹妹相依为命不幸的是妹妹由于一起车祸落下了终身残疾并导致智力有障碍小段由于工作原因要出国工作几年为了自己离开后妹妹生活不至于没有着落小段与某信托公司签订了一份3年期限的信托合约将上海市区的一栋房子作为信托财产转移到信托公司名下由信托公司进行管理信托公司可以将房屋出租但不可以出售出租房屋所得每月按时支付给小段残疾的妹妹作为生活费用如果信托存续的3年内小段的妹妹意外去世房屋出租收入将定期支付给小段3年后房屋将归还小段信托合约存续期内小段向信托公司支付管理费用根据案例三请回答84~88题 按信托服务对象分小段设立的信托属于
关于通货膨胀对于债权人和债务人的影响正确的说法是
案例二冯先生年收入为12万元假定这五年内收入不变每年的储蓄比率为40%全部进行投资.五年以后预计冯先生的年收入可达到15万元储蓄比率不变目前有存款5万元打算5年后买房假设冯先生的投资报酬率为8%冯先生买房时准备贷款25年假设房贷利率为6%根据案例二请回答76~83题. 如果冯先生每月最多将收入的40%用于偿还贷款则冯先生可负担的贷款为
关于我国现行公积金贷款制度的说法错误的是
徐小姐是一名企业职员税前月薪3500元免征额由800元调整为1600元后徐小姐每月可少纳税
定期存款属于货币层次
案例二冯先生年收入为12万元假定这五年内收入不变每年的储蓄比率为40%全部进行投资.五年以后预计冯先生的年收入可达到15万元储蓄比率不变目前有存款5万元打算5年后买房假设冯先生的投资报酬率为8%冯先生买房时准备贷款25年假设房贷利率为6%根据案例二请回答76~83题. 按照有关规定冯先生购买住宅在与开发商签订购房合同时需要按照交纳印花税
案例一柳先生和妻子今年都刚刚43岁他和妻子两人每个月收入合计火约5000元月支出近3000元现在家里有银行存款10万元假设柳先生和妻子计划在50岁时退休预计在柳先生退休后再生存25年并且假设他们退休后每个月花费需要3200元已考虑了通货膨胀因素假设二人退休后每月领取的基本养老保险金为l200元假设柳先生在退休前后的投资收益率均为5%柳先生请理财规划师为他和妻子作退休养老规划根据案例一请回答71-75题 根据7273题柳先生的退休资金的缺口约为
案例四赵刚男和黄丽女夫妇二人父母均已过世赵刚的弟弟赵强好吃懒做经常靠赵刚接济2002年女儿赵莎与工程师郑涛结婚2004年生育一子郑天天儿子赵峰大学四年级.2005年3月赵莎因病去世郑涛因工作繁忙经常将儿子郑天天交给赵刚夫妇照管2006年5月赵刚开车途中与一辆违章行驶的汽车相撞当场死亡赵刚夫妇的住房经评估折合人民币40万元银行存款有20万元在料理赵刚后事过程中家人发现赵刚生前立有两份遗嘱一份在2005年3月订立经过了公证机关公证将自己的全部财产平均分成两份分给黃丽和郑天天;另一份在2006年4月订立是本人亲自书写的遗嘱中将自己所有财产留给妻子黄丽根据案例四请回答89~100题 赵刚的遗产总额为
某零息债券到期期限0.6846年面值100发行价95.02元其到期收益率为
某开放式基金的管理费为1.0%申购费1.2%托管费0.2%投资者赵先生以10000元现金申购该基金如果当日基金单位净值为1.190元那么赵先生得到的基金份额是保留两位小数
王先生的公司自2006年1月开始通过互联网雇用一名美国人兼职从事产品设计工作每月税前月薪为10000元人民币则每月应代扣个人所得税
高先生每个月末节省出500元人民币参加一个固定收益计划该计划期限10年固定收益率6%当该计划结束时高先生的账户余额为
案例四赵刚男和黄丽女夫妇二人父母均已过世赵刚的弟弟赵强好吃懒做经常靠赵刚接济2002年女儿赵莎与工程师郑涛结婚2004年生育一子郑天天儿子赵峰大学四年级.2005年3月赵莎因病去世郑涛因工作繁忙经常将儿子郑天天交给赵刚夫妇照管2006年5月赵刚开车途中与一辆违章行驶的汽车相撞当场死亡赵刚夫妇的住房经评估折合人民币40万元银行存款有20万元在料理赵刚后事过程中家人发现赵刚生前立有两份遗嘱一份在2005年3月订立经过了公证机关公证将自己的全部财产平均分成两份分给黃丽和郑天天;另一份在2006年4月订立是本人亲自书写的遗嘱中将自己所有财产留给妻子黄丽根据案例四请回答89~100题 郑天天可以得到遗产
王先生今年34岁高学历收入稳定准备60岁退休设定年投资回报率为4%则理财师最应当建议
案例四赵刚男和黄丽女夫妇二人父母均已过世赵刚的弟弟赵强好吃懒做经常靠赵刚接济2002年女儿赵莎与工程师郑涛结婚2004年生育一子郑天天儿子赵峰大学四年级.2005年3月赵莎因病去世郑涛因工作繁忙经常将儿子郑天天交给赵刚夫妇照管2006年5月赵刚开车途中与一辆违章行驶的汽车相撞当场死亡赵刚夫妇的住房经评估折合人民币40万元银行存款有20万元在料理赵刚后事过程中家人发现赵刚生前立有两份遗嘱一份在2005年3月订立经过了公证机关公证将自己的全部财产平均分成两份分给黃丽和郑天天;另一份在2006年4月订立是本人亲自书写的遗嘱中将自己所有财产留给妻子黄丽根据案例四请回答89~100题 赵刚遗产应当按照方式进行分配
案例二冯先生年收入为12万元假定这五年内收入不变每年的储蓄比率为40%全部进行投资.五年以后预计冯先生的年收入可达到15万元储蓄比率不变目前有存款5万元打算5年后买房假设冯先生的投资报酬率为8%冯先生买房时准备贷款25年假设房贷利率为6%根据案例二请回答76~83题. 房屋贷款占总房价的比率为
案例二冯先生年收入为12万元假定这五年内收入不变每年的储蓄比率为40%全部进行投资.五年以后预计冯先生的年收入可达到15万元储蓄比率不变目前有存款5万元打算5年后买房假设冯先生的投资报酬率为8%冯先生买房时准备贷款25年假设房贷利率为6%根据案例二请回答76~83题. 如果冯先生以现有银行存款5万元进行投资投资报酬率8%那么在他打算买房时这笔钱的终值为
案例四赵刚男和黄丽女夫妇二人父母均已过世赵刚的弟弟赵强好吃懒做经常靠赵刚接济2002年女儿赵莎与工程师郑涛结婚2004年生育一子郑天天儿子赵峰大学四年级.2005年3月赵莎因病去世郑涛因工作繁忙经常将儿子郑天天交给赵刚夫妇照管2006年5月赵刚开车途中与一辆违章行驶的汽车相撞当场死亡赵刚夫妇的住房经评估折合人民币40万元银行存款有20万元在料理赵刚后事过程中家人发现赵刚生前立有两份遗嘱一份在2005年3月订立经过了公证机关公证将自己的全部财产平均分成两份分给黃丽和郑天天;另一份在2006年4月订立是本人亲自书写的遗嘱中将自己所有财产留给妻子黄丽根据案例四请回答89~100题 赵峰得到遗产.
案例一柳先生和妻子今年都刚刚43岁他和妻子两人每个月收入合计火约5000元月支出近3000元现在家里有银行存款10万元假设柳先生和妻子计划在50岁时退休预计在柳先生退休后再生存25年并且假设他们退休后每个月花费需要3200元已考虑了通货膨胀因素假设二人退休后每月领取的基本养老保险金为l200元假设柳先生在退休前后的投资收益率均为5%柳先生请理财规划师为他和妻子作退休养老规划根据案例一请回答71-75题 如果按年复利计息他们现在开始以10万元存款进行投资预期投资收益率为5%则这10万元钱在退休时会变成
案例二 郭先生今年35岁计划65岁时退休为在退休后仍然能够保持活水平不变郭先生决定请理财规划师为其进行退休规划要求如下 1综合考虑各种因素预计郭先生退休后每年需要生活费11.5万元 2按照经验寿命据和郭先生具体情况综合推算郭先生预计可以活到82岁 3郭先生准备拿出15万元作为退休储备金的启动资金 4采用定期定额投资方式 5退休前投资的期望收益率为6.5% 6退休后投资的期望收益率为3.5% 请问郭先生每月应投入多少资金应当如何选取投资工具组合
案例三小段父母离世较早与妹妹相依为命不幸的是妹妹由于一起车祸落下了终身残疾并导致智力有障碍小段由于工作原因要出国工作几年为了自己离开后妹妹生活不至于没有着落小段与某信托公司签订了一份3年期限的信托合约将上海市区的一栋房子作为信托财产转移到信托公司名下由信托公司进行管理信托公司可以将房屋出租但不可以出售出租房屋所得每月按时支付给小段残疾的妹妹作为生活费用如果信托存续的3年内小段的妹妹意外去世房屋出租收入将定期支付给小段3年后房屋将归还小段信托合约存续期内小段向信托公司支付管理费用根据案例三请回答84~88题 该信托的受益人是
某公司最近每股发放现金股利1元并将保持每年6%的增长率如果投资者要求的回报率为10%则该股票的理论价格为
属于预算赤字财政政策效应
关于机动车辆第三者责任保险的说法正确的是
案例四赵刚男和黄丽女夫妇二人父母均已过世赵刚的弟弟赵强好吃懒做经常靠赵刚接济2002年女儿赵莎与工程师郑涛结婚2004年生育一子郑天天儿子赵峰大学四年级.2005年3月赵莎因病去世郑涛因工作繁忙经常将儿子郑天天交给赵刚夫妇照管2006年5月赵刚开车途中与一辆违章行驶的汽车相撞当场死亡赵刚夫妇的住房经评估折合人民币40万元银行存款有20万元在料理赵刚后事过程中家人发现赵刚生前立有两份遗嘱一份在2005年3月订立经过了公证机关公证将自己的全部财产平均分成两份分给黃丽和郑天天;另一份在2006年4月订立是本人亲自书写的遗嘱中将自己所有财产留给妻子黄丽根据案例四请回答89~100题 黄丽一共获得遗产.
某投资者以每份920元认购了面值1000元票面利率6%每年付息的5年期债券一年后到期收益率变为7%则该投资者的持有期收益率为
面值为1000元的债券以950元的价格发行票面利率10%每半年付息一次到期期限3年该债券的到期收益率最接近
热门题库
更多
个股期权
特许金融分析CFA考试
助理理财规划师(三级)
理财规划师(二级)
理赔员考试
信用卡考试
一级注册建筑师
二级注册建筑师
建设工程经济(一建)
建设工程项目管理(一建)
建设工程法规及相关知识(一建)
建筑工程(一建)
机电工程(一建)
公路工程(一建)
水利水电工程(一建)
矿业工程(一建)