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理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段 理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划 理财是个性化的，客户不同，理财服务重点电不同 理财规划通常由专业人士提供
后享受型理财价值观的理财目标是退休规划 先享受型理财价值观的理财目标是目前消费 以子女为中心型理财价值观的理财目标是购房规划 购房型理财价值观的理财目标是购房规划
老年人因年岁已高，不需要理财规划 老年人因年岁已高，收入下降，所以才需要理财规划 个人理财规划是有钱人的事，工薪阶层和普通老百姓通常不需要 个人理财规划大致可分为单目标理财规划、多目标理财规划以及综合理财规划等三种类型
理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段 理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划 理财是个性化的，客户不同，理财服务重点也不同 理财规划通常由专业人士提供
理财规划师应准备好合同文本 理财规划师将合同交给客户，提醒客户认真阅读合同所有条款，并对客户理解有误或不理解的条款向客户作出详细解释，尽量避免日后因对合同条款理解上的分歧而产生法律纠纷 理财规划师审查客户的身份，确认客户具有签订合同的行为能力 如果客户对合同内容无异议，同意签署合同，则理财规划师应该要求客户当面在相应的位置签字。如合同为多页，则要求客户在首页上签字
后享受型理财价值观的理财目标是退休规划 先享受型理财价值观的理财目标是目前消费 以子女为中心型理财价值观的理财目标是购房规划 购房型理财价值观的理财目标是购房规划
进行理财规划，就可以实现自己的梦想 理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案 理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段 理财规划是全方位的规划，因此规划一次即可
(A) 赢利性 (B) 企业行为 (C) 政府鼓励 (D) 市场化运营
理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用 理财规划师有义务协助客户理解理财方案 理财规划师在向客户交付方案后，应该让客户自行对方案进行深入理解 方案实施成本的重申 在将理财方案交付客户后，理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
房屋中介业者得从事以本业为基础的理财规划服务。 理财规划人员引导客户需求分析应掌握TOPS原则，即Trust，Opportunity，Pain，Sales。 复杂的理财个案需要有律师、会计师等专业团队的资源服务。 理财规划时，应依照风险承受度与理财目标做资产配置。
投资规划是所有理财规划的核心内容 投资规划是为了通过资产升值实现原有资源无法实现的理财目标，所以不一定是理财规划必须的部分 理财客户的风险承受能力是制定投资规划的重要约束指标 投资规划作为理财相对独立的一部分，其目标是最大化投资的期望效用 保障投资计划的实施是投资规划中的重要步骤
理财就是投资，就是怎样赚更多的钱 理财规划师设计理财方案时，只需要收集客户的财务信息即可 理财规划行业在我国已经经历了初创、发展、成熟三个阶段 理财是有钱人的事 风险管理比获得收益更重要
理财规划需要做定期调整，不保证每样理财目标都可以达成 理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法 理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划 理财规划可以保证每样理财目标都可以达成
投资规划是理财规划的一个组成部分 投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用 理财规划是投资规划的一个组成部分 理财规划是投资规划的基础 理财规划就是投资规划
Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划强调个性化 理财规划经常以短期规划方案的形式表现 理财规划是一项长期规划 理财规划通常由专业人士提供
理财规划师不需要重申方案实施成本 理财规划师需要重申方案实施成本 在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案 客户自行理解理财方案
助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
(A) 年轻、经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型 (B) 理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型 (C) 中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合攻守兼备的理财规划策略 (D) 中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略 (E) 老年家庭的特点决定了其防守型的理财规划策略
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