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以客户为中心,销售人员必要时应该在投保单客户信息相关栏里填写销售人员自己的联系方式。

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各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作,将客户信息完整、准确录入系统。  个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。  应提供客户的常用联系电话,也可用业务人员或代理人电话代替。  单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料。  
客户上门的,出单人员负责指导客户填写投保单。  投保单填写必须字迹清楚,如有更改,投保人应在更正处签字或签章。  投保人对投保单各项内容核对无误并对投保险种对应的保险条款(包括责任免除和投保人义务、被保险人义务)明白理解后须在“投保人签名/签章”处签名或签章。  投保人为自然人的原则上必须由投保人亲笔签字,特殊情况下,也可由业务人员代签。  
保险报纸  监管信息  代理公司  通过实际查勘获取的信息  
投保人在填写投保单时,应当遵守《中华人民共和国保险法》所规定的基本原则,如实填写各项内容,确保所填写的资料完整、内容真实  投保单需要特别约定时,要特别说明或注明  投保单填写完毕并仔细核对后,投保人应当在投保单上亲自签名或盖章  在投保人允许的情况下,投保人可以代被保险人签字,保险代理从业人员代投保人签字  
客户上门的,出单人员负责指导客户填写投保单。  投保单填写必须字迹清楚,如有更改,投保人应在更正处签字或签章。  投保人对投保单各项内容核对无误并对投保险种对应的保险条款(包括责任免除和投保人义务、被保险人义务)明白理解后须在“投保人签名/签章”处签名或签章。  投保人为自然人的原则上必须由投保人亲笔签字,特殊情况下,也可由业务人员代签。  
各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作,将客户信息完整、准确录入系统。  个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。  应提供客户的常用联系电话,也可用业务人员或代理人电话代替。  单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料  
变更申请书  保单正本  投保人或被保险人身份证原件(个人客户)  投保单位签章认可的单位证明(企业客户)以及相关的书面原始资料  
投保单  产品协议书  客户风险承受能力评估报告  产品说明书  
投保人在填写投保单时,应当遵守《中华人民共和国保险法》所规定的基本原则,如实填写各项内容,确保所填写的资料完整、内容真实  投保单需要特别约定时,要特别说明或注明  投保单填写完毕并仔细核对后,投保人应当在投保单上亲自签名或盖章  在投保人允许的情况下,投保人可以代被保险人签字,保险代理从业人员代投保人签字  
投保单证填写,可随意更改  投保资料只需投保书加盖投保单位公章,其他投保资料不用加盖投保单证公章  投保时需要提交投保书、被保险人名清单、核保资料、客户身份识别资料和其他相关投保资料  投保单证填写,不能勾划  
投保单及投保清单的填写应字迹清楚,书写工整,数据准确。  如有错误或遗漏需更正时,投保人必须在更正出签章。  被保险人、投保人、保险金额、保险费、保险期限、赔偿期限等涂改超过两处时,应建议投保人重新填写,以保持投保单的严肃、整洁。  单位客户必须加盖与投保人名称一致的公章。  
投保单及投保清单的填写应字迹清楚,书写工整,数据准确。  如有错误或遗漏需更正时,投保人必须在更正出签章。  被保险人、投保人、保险金额、保险费、保险期限、赔偿期限等涂改超过一处时,应建议投保人重新填写,以保持投保单的严肃、整洁。  单位客户必须加盖与投保人名称一致的公章。  

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