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各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作,将客户信息完整、准确录入系统。 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。 应提供客户的常用联系电话,也可用业务人员或代理人电话代替。 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料。
客户上门的,出单人员负责指导客户填写投保单。 投保单填写必须字迹清楚,如有更改,投保人应在更正处签字或签章。 投保人对投保单各项内容核对无误并对投保险种对应的保险条款(包括责任免除和投保人义务、被保险人义务)明白理解后须在“投保人签名/签章”处签名或签章。 投保人为自然人的原则上必须由投保人亲笔签字,特殊情况下,也可由业务人员代签。
保险报纸 监管信息 代理公司 通过实际查勘获取的信息
投保人在填写投保单时,应当遵守《中华人民共和国保险法》所规定的基本原则,如实填写各项内容,确保所填写的资料完整、内容真实 投保单需要特别约定时,要特别说明或注明 投保单填写完毕并仔细核对后,投保人应当在投保单上亲自签名或盖章 在投保人允许的情况下,投保人可以代被保险人签字,保险代理从业人员代投保人签字
客户上门的,出单人员负责指导客户填写投保单。 投保单填写必须字迹清楚,如有更改,投保人应在更正处签字或签章。 投保人对投保单各项内容核对无误并对投保险种对应的保险条款(包括责任免除和投保人义务、被保险人义务)明白理解后须在“投保人签名/签章”处签名或签章。 投保人为自然人的原则上必须由投保人亲笔签字,特殊情况下,也可由业务人员代签。
各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作,将客户信息完整、准确录入系统。 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。 应提供客户的常用联系电话,也可用业务人员或代理人电话代替。 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料
变更申请书 保单正本 投保人或被保险人身份证原件(个人客户) 投保单位签章认可的单位证明(企业客户)以及相关的书面原始资料
投保单 产品协议书 客户风险承受能力评估报告 产品说明书
投保人在填写投保单时,应当遵守《中华人民共和国保险法》所规定的基本原则,如实填写各项内容,确保所填写的资料完整、内容真实 投保单需要特别约定时,要特别说明或注明 投保单填写完毕并仔细核对后,投保人应当在投保单上亲自签名或盖章 在投保人允许的情况下,投保人可以代被保险人签字,保险代理从业人员代投保人签字
投保单证填写,可随意更改 投保资料只需投保书加盖投保单位公章,其他投保资料不用加盖投保单证公章 投保时需要提交投保书、被保险人名清单、核保资料、客户身份识别资料和其他相关投保资料 投保单证填写,不能勾划
投保单及投保清单的填写应字迹清楚,书写工整,数据准确。 如有错误或遗漏需更正时,投保人必须在更正出签章。 被保险人、投保人、保险金额、保险费、保险期限、赔偿期限等涂改超过两处时,应建议投保人重新填写,以保持投保单的严肃、整洁。 单位客户必须加盖与投保人名称一致的公章。
投保单及投保清单的填写应字迹清楚,书写工整,数据准确。 如有错误或遗漏需更正时,投保人必须在更正出签章。 被保险人、投保人、保险金额、保险费、保险期限、赔偿期限等涂改超过一处时,应建议投保人重新填写,以保持投保单的严肃、整洁。 单位客户必须加盖与投保人名称一致的公章。